佳凡集團(tuán)成立于2010年，經(jīng)過十余年發(fā)展，現(xiàn)已成為一家橫跨金融與實(shí)業(yè)、港澳臺與內(nèi)地，業(yè)務(wù)遍布海內(nèi)外，擁有私募全牌照、保險(xiǎn)中介全牌照和聯(lián)合顧問服務(wù)、文旅產(chǎn)業(yè)、民宿產(chǎn)業(yè)、電力產(chǎn)業(yè)、零售產(chǎn)業(yè)等特色實(shí)業(yè)的控股集團(tuán)。

2023年5月，集團(tuán)投資端被山東省臨沂市招商引資，臨沂財(cái)金投資集團(tuán)持股比例34%，形成以財(cái)富管理、保險(xiǎn)中介、培訓(xùn)服務(wù)為核心的投資發(fā)展集團(tuán)。

集團(tuán)以“聚焦需求側(cè)，專注服務(wù)業(yè)”為前進(jìn)方向，以優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)為導(dǎo)向，以敏銳的市場洞察力為核心，以提供完善的居間服務(wù)和個(gè)性化產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù)，力爭為廣大客戶提供更全面、更安全、更具競爭力的多元化服務(wù)。

穩(wěn)健運(yùn)營十余年,核心在于集團(tuán)一貫堅(jiān)持的對安全的堅(jiān)守和對卓越的執(zhí)著。秉承客戶利益至上的核心價(jià)值觀,通過專業(yè)的獨(dú)立財(cái)富顧問隨時(shí)為客戶提供定制化金融和保險(xiǎn)建議，幫助他們在抵御風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)未來愿景。此外，其投資策略和研究團(tuán)隊(duì)會針對每一位客戶的投資風(fēng)格提供專業(yè)獨(dú)到的分析，讓客戶時(shí)刻緊貼全球市場動態(tài)快速調(diào)整策略,規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。