崗位職責(zé):
1、制定以“權(quán)益”類為主的投顧產(chǎn)品投資策略以及投資建議執(zhí)行方案;
2、進(jìn)行投顧賬戶投后跟蹤、收益歸因、撰寫投顧業(yè)務(wù)報(bào)告;
3、向分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行投顧產(chǎn)品推介以及路演材料的制作;
4、跟蹤市場(chǎng)數(shù)據(jù)以及行業(yè)動(dòng)態(tài),提供投資依據(jù);
5、對(duì)接分支機(jī)構(gòu)高凈值客戶投顧產(chǎn)品需求,包括但不限于創(chuàng)設(shè)個(gè)性化投顧組合、闡述資產(chǎn)配置策略、提供沙龍支持等服務(wù);
6、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力,基于公司投顧服務(wù)體系,向分支機(jī)構(gòu)提供以資產(chǎn)配置為核心的投顧產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的增值保值;
7、完成公司、部門交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、須具有證券從業(yè)資格、投資顧問(wèn)資格,此外具有基金從業(yè)資格、期貨從業(yè)資格等專業(yè)資格者優(yōu)先考慮;
3、具有8年以上金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具有5年以上投顧業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷;
4、具有正在運(yùn)作的且不低于3年的投顧產(chǎn)品,產(chǎn)品應(yīng)滿足累計(jì)收益率高,組合回撤小;
5、具有較強(qiáng)的自驅(qū)力、抗壓能力、持續(xù)學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心;
6、具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力和文字書寫能力,具備高度的合規(guī)風(fēng)控意識(shí)。