職位描述
有親和力基金從業(yè)資格證個(gè)人客戶面銷/陌拜電話銷售財(cái)富管理理財(cái)經(jīng)理銀行
崗位職責(zé)：
1、進(jìn)行專業(yè)化理財(cái)服務(wù)，根據(jù)客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值；
2、維護(hù)與拓展財(cái)富客戶，促進(jìn)財(cái)富客戶資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，提高其忠誠(chéng)度；
3、開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售投資理財(cái)類產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，不斷提升財(cái)富客戶在我行的總資產(chǎn)，促進(jìn)客戶升級(jí)；
4、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、金融/銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年及以上，服務(wù)營(yíng)銷能力強(qiáng)，持有AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先；
3、有基金從業(yè)資格證；
4、有服務(wù)意識(shí)和銷售特質(zhì)，責(zé)任心強(qiáng)，積極認(rèn)真，抗壓力強(qiáng)；
5、紀(jì)律及合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。
1、進(jìn)行專業(yè)化理財(cái)服務(wù)，根據(jù)客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值；
2、維護(hù)與拓展財(cái)富客戶，促進(jìn)財(cái)富客戶資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，提高其忠誠(chéng)度；
3、開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售投資理財(cái)類產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，不斷提升財(cái)富客戶在我行的總資產(chǎn)，促進(jìn)客戶升級(jí)；
4、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、金融/銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年及以上，服務(wù)營(yíng)銷能力強(qiáng)，持有AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先；
3、有基金從業(yè)資格證；
4、有服務(wù)意識(shí)和銷售特質(zhì)，責(zé)任心強(qiáng)，積極認(rèn)真，抗壓力強(qiáng)；
5、紀(jì)律及合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。
工作地點(diǎn)
上海市-浦東新區(qū)-金科路2911號(hào)1層
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職位發(fā)布者
鄒雙鳳/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
平安銀行上海分行平安銀行，中國(guó)內(nèi)地首家公開上市的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，始終堅(jiān)守金融為民的初心，經(jīng)過多年發(fā)展，已成長(zhǎng)為一家經(jīng)營(yíng)管理成熟穩(wěn)健、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋廣泛、金融服務(wù)品類齊全、品牌影響市場(chǎng)領(lǐng)先的商業(yè)銀行，在科技賦能、零售業(yè)務(wù)、綜合金融等領(lǐng)域形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力和鮮明經(jīng)營(yíng)特色。平安銀行上海分行，成立于1998年，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布上海各大區(qū)域。分行英才齊聚，銳意進(jìn)取，主動(dòng)擁抱時(shí)代的變遷，分行在 AI與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下，為客戶提供更精準(zhǔn)的、全生命周期的金融服務(wù)。同時(shí)，著力發(fā)揮在國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)以“科技驅(qū)動(dòng)的交易銀行”和“投行驅(qū)動(dòng)的復(fù)雜投融”。
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