工作職責(zé)：
日常性工作：
1、掌握證券投資分析方法（包括但不限于股票投資分析方法），為客戶提供各種公開信息并為客戶提供各類證券交易和投資的咨詢服務(wù)，僅限取得投資顧問資格的人員；。
2、熟練掌握產(chǎn)品中心的各類理財產(chǎn)品，對客戶進(jìn)行有效分類，把產(chǎn)品提供給與產(chǎn)品投資適合度相匹配的客戶。
3、參與客戶的二次開發(fā)及做好日?？蛻舴?wù)與維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、公司產(chǎn)品中心產(chǎn)品、融資融券等創(chuàng)新業(yè)務(wù)推動及新客戶拓展工作。
4、協(xié)助財富管理總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)。
5、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定。
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告、金融產(chǎn)品宣傳推介材料及與證券投資有關(guān)的信息。
7、向客戶介紹證券投資的基本知識、證券市場的基本情況及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程。
8、跟蹤營業(yè)部客戶持有的產(chǎn)品分析，針對新的產(chǎn)品分析總結(jié)。
階段性工作：
1、根據(jù)財富管理中心的需要，不定期組織股評會、報告會等各類形式的活動，做好財富管理中心人員對核心客戶的服務(wù)。
2、配合財富管理中心開展不定期咨詢培訓(xùn)，提高員工專業(yè)水平，提高服務(wù)質(zhì)量。
3、整理收集的客戶意見和建議，及時向上級反饋，并把指導(dǎo)意見、改進(jìn)方法等及時落實。
4、向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況。
臨時性工作：
1、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。