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更新于 2月7日
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舉報(bào)

財(cái)富顧問

1-2萬
  • 上海虹口區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶企業(yè)客戶網(wǎng)絡(luò)銷售電話銷售面銷/陌拜銀行基金證券/期貨
崗位職責(zé)：
1、掌握證券投資分析方法（包括但不限于股票投資分析方法），為客戶提供各種公開信息并為客戶提供各類證券交易和投資的咨詢服務(wù)，僅限取得投資顧問資格的人員；
2、熟練掌握產(chǎn)品中心的各類理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)客戶進(jìn)行有效分類，把產(chǎn)品提供給與產(chǎn)品投資適合度相匹配的客戶；
3、存量客戶的二次開發(fā)及做好日?？蛻舴?wù)與維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、公司產(chǎn)品中心產(chǎn)品、融資融券等創(chuàng)新業(yè)務(wù)推動(dòng)及新客戶拓展工作；
4、協(xié)助財(cái)富管理總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動(dòng)及營業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷售方案的實(shí)施，對(duì)客戶服務(wù)活動(dòng)及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；
5、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定；
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告、金融產(chǎn)品宣傳推介材料及與證券投資有關(guān)的信息；
7、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)、證券市場的基本情況及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
8、跟蹤營業(yè)部客戶持有的產(chǎn)品分析，針對(duì)新的產(chǎn)品分析總結(jié)。
任職要求：
1、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格；
2、具有證券、銀行、信托、基金等金融行業(yè)營銷或服務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、具有較強(qiáng)的邏輯表達(dá)能力、溝通能力；敏銳的市場洞察力以及開拓服務(wù)客戶的能力；

工作地點(diǎn)

上海虹口區(qū)瑞虹企業(yè)天地-2號(hào)樓

職位發(fā)布者

呂文榮/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo金融街證券股份有限公司
金融街集團(tuán)控股的金融街證券（1476.HK）成立于1992年，是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的綜合性、全牌照證券公司，于2015年在香港上市。公司在全國設(shè)有108家分支機(jī)構(gòu)及7家分公司，業(yè)務(wù)范圍涵蓋經(jīng)紀(jì)及財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)證券化、資本中介、資產(chǎn)托管、自營交易等全牌照業(yè)務(wù)。公司同時(shí)擁有恒泰長財(cái)證券、恒泰期貨、恒泰資本投資、恒泰先鋒投資四家全資子公司，并控股新華基金，業(yè)務(wù)覆蓋股權(quán)承銷保薦、債券承銷、新三板推介掛牌、期貨經(jīng)紀(jì)、期貨交易咨詢、私募投資基金、另類投資和公募基金管理等業(yè)務(wù)。公司堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，堅(jiān)持輕重資本業(yè)務(wù)相結(jié)合的發(fā)展道路；形成以北京、內(nèi)蒙古和東北三地為核心展業(yè)區(qū)域，開展股權(quán)債權(quán)融資、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)，服務(wù)三地實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，力爭成為區(qū)域內(nèi)有品牌優(yōu)勢(shì)和影響力的投資銀行，為客戶提供更加豐富、貼心的金融服務(wù)。
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