職位描述
(一)負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù);
(二)負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;
(三)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作,確保客戶資料準(zhǔn)確;
(四)參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng);
(五)公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他事項(xiàng)。
(六)取得證券從業(yè)資格、投資顧問(wèn)資格;
(七)公司規(guī)定的其它條件。