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更新于 12月3日

理財經(jīng)理

6000-8000元
  • 廣州天河區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團隊執(zhí)行強
  • 人際關系好
  • 交通便利
  • 管理人性化

職位描述

客戶開發(fā)
任職要求: 1、大學本科及以上學歷,具有證券從業(yè)資格證書 、基金從業(yè)資格證書、投資分析資格證書,并在證券業(yè)協(xié)會注冊投資顧問執(zhí)業(yè)資格; 2、在當?shù)鼐哂辛己玫纳鐣P系及具備客戶資源的優(yōu)先考慮; 3、具有一年以上相關客服、營銷及長期客戶關系管理的工作經(jīng)歷;并組織過晨會、周總結(jié)會、周計劃、投資報告會、投資者教育、營業(yè)部服務產(chǎn)品創(chuàng)新等客服工作; 4、具有較強的人際溝通能力、綜合分析能力、組織協(xié)調(diào)能力、語言表達能力和文字表達能力。 工作職責: 1、負責客戶關系維護及服務,包括客戶資料的建檔完善、客戶適當性管理、客戶行為跟蹤分析、客戶潛在價值挖掘、個性化專業(yè)化的投資咨詢服務、普通業(yè)務咨詢服務; 2、負責跟蹤公司及各類行業(yè)資訊信息,實現(xiàn)資源共享; 3、負責公司創(chuàng)新業(yè)務及新投資品種的培訓、營銷推廣方案的策劃并推動實施,以及對營銷團隊提供服務支持及培訓; 4、負責營業(yè)部各類投資研討會、投資沙龍及客戶服務主題活動組織; 5、負責完成各項銷售考核指標:含金融理財產(chǎn)品銷售、投資顧問業(yè)務等業(yè)務的推廣。
職位福利:五險一金、績效獎金、通訊補助、采暖補貼、帶薪年假、定期體檢、節(jié)日福利、年終分紅

工作地點

廣州市天河區(qū)天河路230號29樓

職位發(fā)布者

廣東分公司/人力經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中泰證券公司標簽
中泰證券股份有限公司(原齊魯證券有限公司,以下簡稱“中泰證券”或“公司”)是全國大型綜合類券商,注冊資本62.7億元,員工6000多人,在全國28個省、市、自治區(qū)設有38家分公司、230余家證券營業(yè)部,控股魯證期貨股份有限公司、魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司、中泰金融國際有限公司、齊魯證券(上海)資產(chǎn)管理公司,參股萬家基金管理有限公司、齊魯股權交易中心有限公司、中證信用增進股份有限公司、證通股份有限公司,形成了集證券、基金、期貨、直投為一體的綜合性證券控股集團。多年來,公司積極致力于為廣大投資者提供證券代理買賣、投資咨詢、財務顧問、證券發(fā)行與承銷、收購兼并、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理、融資融券、金融產(chǎn)品代銷、證券投資基金代銷、股指期貨中間介紹等全方位的專業(yè)化證券投、融資服務。近幾年,公司共為近200家企業(yè)提供股權融資、債券融資服務,實現(xiàn)融資額1500多億元,為200多家企業(yè)提供了財務顧問服務。目前公司服務客戶500多萬,管理客戶資產(chǎn)8000億。公司按照“各種專業(yè)化證券業(yè)務協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略目標,全力推進包括經(jīng)紀、信用、投行、場外市場、資產(chǎn)管理、金融創(chuàng)新等在內(nèi)的全牌照業(yè)務體系建設。經(jīng)紀業(yè)務,秉持“以客戶為中心”的核心服務理念,擁有一支專業(yè)的財富管理隊伍,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值、增值的目標,打造綜合金融服務平臺,能夠全面滿足客戶日益增長的投融資需求。信用業(yè)務,公司通過融資融券、股票質(zhì)押回購、約定購回、小額股票質(zhì)押融資等方式為客戶提供便捷、多元化的融資服務。投資銀行業(yè)務,擁有一支350余人的專業(yè)團隊,其中保薦和準保薦代表人80多名,能夠為企業(yè)提供IPO上市、再融資、債券融資、資產(chǎn)證券化等一體化的綜合服務能力,并與眾多機構(gòu)投資者建立了良好的合作關系。新三板業(yè)務,能夠為企業(yè)在新三板掛牌、定向增資、做市業(yè)務、轉(zhuǎn)板上市等業(yè)務提供優(yōu)質(zhì)高效服務,已成功推薦300多家企業(yè)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌,行業(yè)排名第3位;為300多家企業(yè)提供新三板做市服務,做市企業(yè)數(shù)量居行業(yè)第2位。資產(chǎn)管理業(yè)務,公司成立了資管子公司,為客戶提供現(xiàn)金管理類、貨幣類、債券類、權益類、量化類等多元化金融產(chǎn)品。研究業(yè)務,公司在農(nóng)林牧漁、電力設備與新能源、鋼鐵等領域處于業(yè)內(nèi)領先水平,在近年來的“中國證券業(yè)金牛分析師”、“新財富最佳分析師”、“賣方分析師水晶球”評選中,公司數(shù)名分析師獲得榮譽稱號。創(chuàng)新業(yè)務,公司具有金融產(chǎn)品代銷、私募基金綜合托管試點、客戶資金支付服務試點、股票收益互換、利率互換、場外期權和上交所首批股票期權的經(jīng)紀、自營參與人、主做市商、報價系統(tǒng)做市商等業(yè)務資格,并已實現(xiàn)了各項業(yè)務的協(xié)同發(fā)展。憑借良好的專業(yè)能力和業(yè)績表現(xiàn),中泰證券得到了社會各界的廣泛認可。2007年以來,公司多次被山東省政府授予“山東省金融創(chuàng)新獎”、“山東省金融發(fā)展貢獻獎”;公司先后榮獲“金鑰匙獎”、“中國最具成長性證券經(jīng)紀商”、“中國最佳證券經(jīng)紀商”、“最具成長性投行”、“最佳套利服務券商”、“最具創(chuàng)新力證券公司”、“優(yōu)秀保薦機構(gòu)”、“金牛投行進步獎”、“證券公司投資者教育與服務優(yōu)秀單位”、“中國最佳中小板、創(chuàng)業(yè)板保薦機構(gòu)”等稱號。公司積極履行社會責任。向汶川和青海玉樹地震災區(qū)捐款1500萬元;向第十一屆全國運動會組委會贊助2000萬元;向山東省見義勇為基金會、關心下一代委員會、殘疾人福利基金會、青少年基金會等捐款80多萬元。公司先后榮獲“2008中國民生行動先鋒”、“中國金融企業(yè)慈善榜卓越貢獻獎”、“山東最具愛心慈善捐贈企業(yè)”、“十一運特別貢獻獎”等榮譽稱號。2016年是“十三五”開局之年,也是中泰證券“新征程”起步之年。公司將以建設系統(tǒng)重要性現(xiàn)代投資銀行為目標,以推進IPO上市為主線,實施基礎管理提升和黨建工作提升“雙提升”工程,傳統(tǒng)業(yè)務改造升級、規(guī)模躍升,創(chuàng)新業(yè)務加油充電、穩(wěn)健成長,堅持實施好“六大戰(zhàn)略”,著力打好互聯(lián)網(wǎng)金融攻堅戰(zhàn),持續(xù)改善客戶結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu),強化風控合規(guī)管理,提高工作質(zhì)量和經(jīng)營效益,努力實現(xiàn)公司“十三五”開好局和“新征程”起好步。
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