職位描述
證券公司基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證恒生直銷柜臺(tái)系統(tǒng)證券/期貨基金
工作職責(zé)
1.指導(dǎo)、審核客戶提交的業(yè)務(wù)辦理材料;解答客戶開戶、交易、查詢過程中的問題，反饋、跟進(jìn)問題處理進(jìn)度；確保材料完整、正確流程結(jié)束用用印存檔；
2.材料模板制作，開戶材料清單的制作和定期優(yōu)化更新；
3.溝通客戶交易過程中的產(chǎn)品問題，如限額、費(fèi)率、資金到賬時(shí)間等，解答客戶基金業(yè)務(wù)咨詢；
4.配合柜臺(tái)業(yè)務(wù)日常工作，交易業(yè)務(wù)錄入、開戶業(yè)務(wù)錄入，風(fēng)險(xiǎn)測評、雙錄等業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)；
5.協(xié)助完成客戶適當(dāng)性管理相關(guān)工作；
6.協(xié)助處理客戶反洗錢工作；
7.其它部門內(nèi)部相關(guān)工作。
1.指導(dǎo)、審核客戶提交的業(yè)務(wù)辦理材料;解答客戶開戶、交易、查詢過程中的問題，反饋、跟進(jìn)問題處理進(jìn)度；確保材料完整、正確流程結(jié)束用用印存檔；
2.材料模板制作，開戶材料清單的制作和定期優(yōu)化更新；
3.溝通客戶交易過程中的產(chǎn)品問題，如限額、費(fèi)率、資金到賬時(shí)間等，解答客戶基金業(yè)務(wù)咨詢；
4.配合柜臺(tái)業(yè)務(wù)日常工作，交易業(yè)務(wù)錄入、開戶業(yè)務(wù)錄入，風(fēng)險(xiǎn)測評、雙錄等業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)；
5.協(xié)助完成客戶適當(dāng)性管理相關(guān)工作；
6.協(xié)助處理客戶反洗錢工作；
7.其它部門內(nèi)部相關(guān)工作。
任職資格：
1.1年以上直銷柜臺(tái)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，具備業(yè)務(wù)基礎(chǔ)技能，操作過恒生直銷柜臺(tái)系統(tǒng)；
2.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，擁有基金從業(yè)資格；
3.好學(xué)認(rèn)真，具有較好的溝通交際能力:工作耐心細(xì)致，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，情緒穩(wěn)定，有責(zé)任心和良好的客戶服務(wù)意識(shí);語言表達(dá)能力強(qiáng)，擅于溝通；有團(tuán)隊(duì)合作精神，具備良好的抗壓能力；具有良好的計(jì)劃管理能力，和較強(qiáng)的執(zhí)行力及主觀能動(dòng)性;
4.熟悉相關(guān)法律法規(guī)及政策，有私募/基金公司等相關(guān)經(jīng)歷的優(yōu)先。
1.1年以上直銷柜臺(tái)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，具備業(yè)務(wù)基礎(chǔ)技能，操作過恒生直銷柜臺(tái)系統(tǒng)；
2.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，擁有基金從業(yè)資格；
3.好學(xué)認(rèn)真，具有較好的溝通交際能力:工作耐心細(xì)致，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，情緒穩(wěn)定，有責(zé)任心和良好的客戶服務(wù)意識(shí);語言表達(dá)能力強(qiáng)，擅于溝通；有團(tuán)隊(duì)合作精神，具備良好的抗壓能力；具有良好的計(jì)劃管理能力，和較強(qiáng)的執(zhí)行力及主觀能動(dòng)性;
4.熟悉相關(guān)法律法規(guī)及政策，有私募/基金公司等相關(guān)經(jīng)歷的優(yōu)先。
地址：上海浦東新區(qū)塘橋地鐵站附近券商
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)塘橋附近券商
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