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更新于 7月29日

家族辦公室專家

3-6萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售KA大客戶個人客戶企業(yè)客戶電話銷售保險信托投資/融資
崗位職責:
1. 設計和實施家族財富管理方案,滿足家族財富傳承和保值增值的需求
2. 為家族客戶提供專業(yè)的理財咨詢和定制化服務
3. 維護和拓展家族客戶關系,確??蛻魸M意度和忠誠度
4. 參與家族辦公室內(nèi)部管理,提升團隊專業(yè)能力和服務水平
崗位要求:
1. 擁有金融、經(jīng)濟、法律等相關專業(yè)背景,本科及以上學歷
2. 具備5年以上高端財富管理或家族辦公室工作經(jīng)驗
3. 熟悉國內(nèi)外金融市場和金融工具,具備優(yōu)秀的投資分析能力
4. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和人際關系處理能力
5. 具備高度的責任心和敬業(yè)精神,能夠承擔工作壓力

工作地點

北京朝陽區(qū)景輝街31號(國貿(mào)地鐵站F東北口步行490米)三星大廈52-53層

職位發(fā)布者

鄭女士/人力資源HR經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo太平人壽保險有限公司北京分公司
太平人壽隸屬于中國太平保險集團有限責任公司(以下簡稱“中國太平”),是國內(nèi)中大型壽險企業(yè)之一。公司總部設在上海,注冊資本100.3億元,總資產(chǎn)超11600億元,截至2024年8月末,已開設包括38家分公司在內(nèi)的1380多家機構,服務網(wǎng)絡基本覆蓋全國。憑借穩(wěn)健的財務表現(xiàn),太平人壽連續(xù)九年獲得惠譽國際“A+”財務實力評級。同時,公司已連續(xù)九年在中國保險行業(yè)協(xié)會公布的保險公司法人機構經(jīng)營評價中,獲評A類。中國太平是管理總部設在香港的中管金融企業(yè),是我國歷史上持續(xù)經(jīng)營最為悠久的民族保險品牌?!笆奈濉睍r期,中國太平立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,服務構建新發(fā)展格局,按照“央企情懷、客戶至上、創(chuàng)新引領、價值導向”的戰(zhàn)略要求,積極服務國家戰(zhàn)略和民生保障,促進“雙循環(huán)”,維護“一國兩制”和港澳長期繁榮穩(wěn)定,踐行“共享太平”發(fā)展理念,開啟高質(zhì)量發(fā)展新篇章,努力打造中國保險業(yè)最具價值成長的國際化現(xiàn)代金融保險集團。中國太平是管理總部設在香港的中管金融企業(yè),是我國歷史上持續(xù)經(jīng)營最為悠久的民族保險品牌。近年來,在健康中國、積極應對人口老齡化等國家戰(zhàn)略的指引下,中國太平遵循“央企情懷、客戶至上、創(chuàng)新引領、價值導向”的戰(zhàn)略要求,依托境內(nèi)外保險專業(yè)優(yōu)勢,鏈接優(yōu)質(zhì)醫(yī)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)資源,發(fā)起中國太平醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)聯(lián)盟。通過布局“醫(yī)、藥、康、養(yǎng)”全產(chǎn)業(yè)鏈,搭建線上線下融合、境內(nèi)境外融通,覆蓋客戶全生命周期的健康管理服務平臺,打造涵蓋大健康與大養(yǎng)老的“保險+”現(xiàn)代客戶服務生態(tài)圈。太平人壽“醫(yī)康養(yǎng)經(jīng)理人”立足央企平臺和醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)聯(lián)盟,為客戶提供以保險服務為核心的多元化、專業(yè)化、精細化醫(yī)康養(yǎng)綜合解決方案,實現(xiàn)“享老有社區(qū)、照護有資源、服務有平臺、支付有保險”的“一站式”金融服務。
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