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更新于 7月17日
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高級理財(cái)顧問/經(jīng)理/總監(jiān)（醫(yī)養(yǎng)一體）

2.5-5萬
  • 南京秦淮區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

會(huì)議/會(huì)展銷售KA大客戶養(yǎng)老保險(xiǎn)咨詢服務(wù)
  1. 核心定位?
    本崗位依托泰康人壽集團(tuán)旗下高端醫(yī)學(xué)中心（泰康仙林鼓樓醫(yī)院）（提供健康評估、慢病管理、急癥干預(yù)等全周期健康服務(wù)）及高端養(yǎng)老社區(qū)（泰康蘇園）（涵蓋適老化居住、文化社交、營養(yǎng)膳食等定制化養(yǎng)老服務(wù)），為追求高品質(zhì)養(yǎng)老生活的客戶群體提供專業(yè)、系統(tǒng)的養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃支持，助力客戶通過科學(xué)的財(cái)務(wù)安排，匹配其對高端養(yǎng)老社區(qū)入住及長期養(yǎng)老生活的需求，是連接客戶養(yǎng)老愿景與優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老資源的專業(yè)橋梁。?
    崗位職責(zé)?
    1. 深入挖掘客戶養(yǎng)老需求：通過一對一溝通，全面了解客戶及家庭的養(yǎng)老目標(biāo)（如入住高端養(yǎng)老社區(qū)的時(shí)間規(guī)劃、長期健康管理需求、退休生活品質(zhì)預(yù)期等），梳理客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀與未來收支趨勢。?
    1. 整合養(yǎng)老資源與規(guī)劃方案：結(jié)合高端養(yǎng)老社區(qū)的服務(wù)體系（如居住權(quán)益、醫(yī)療綠色通道、生活照料標(biāo)準(zhǔn)）及醫(yī)學(xué)中心的健康管理資源，為客戶定制涵蓋財(cái)務(wù)安排的綜合養(yǎng)老規(guī)劃方案，確保方案與客戶入住養(yǎng)老社區(qū)、享受健康服務(wù)的需求相適配。?
    1. 提供專業(yè)財(cái)務(wù)建議：基于客戶財(cái)務(wù)狀況及養(yǎng)老目標(biāo)，分析不同生命周期的財(cái)務(wù)缺口，提供合理的資產(chǎn)配置與財(cái)務(wù)規(guī)劃建議，幫助客戶建立長期、穩(wěn)定的養(yǎng)老資金儲備體系，保障其在高端養(yǎng)老社區(qū)的生活品質(zhì)與健康需求得到持續(xù)滿足。?
    1. 維護(hù)客戶長期關(guān)系：定期跟進(jìn)客戶養(yǎng)老規(guī)劃執(zhí)行情況，結(jié)合客戶家庭財(cái)務(wù)變化、養(yǎng)老社區(qū)服務(wù)升級及醫(yī)學(xué)中心健康管理方案更新，動(dòng)態(tài)優(yōu)化規(guī)劃內(nèi)容，確保方案的時(shí)效性與適用性。?
    1. 聯(lián)動(dòng)內(nèi)外部資源：與高端養(yǎng)老社區(qū)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、醫(yī)學(xué)中心健康顧問保持密切協(xié)作，準(zhǔn)確傳遞客戶需求，協(xié)助客戶對接養(yǎng)老社區(qū)參觀、健康評估等前期服務(wù)，為客戶提供無縫銜接的養(yǎng)老規(guī)劃體驗(yàn)。
    2. 可根據(jù)應(yīng)聘者的資歷定顧問，或者經(jīng)理總監(jiān)崗位?
    任職要求?
    1. 可接受非金融行業(yè)素質(zhì)優(yōu)秀的人才，必須征信無問題無法律糾紛 ，能提供學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷驗(yàn)證，有完整的培訓(xùn)體系。
    2. 學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)管理、養(yǎng)老服務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；持有 AFP/CFP、保險(xiǎn)從業(yè)資格等專業(yè)證書者優(yōu)先。?
    1. 經(jīng)驗(yàn)要求：5 年以上金融行業(yè)客戶服務(wù)或養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，熟悉高端養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)（尤其是高端養(yǎng)老社區(qū)的運(yùn)營模式、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)），了解醫(yī)學(xué)健康管理對養(yǎng)老規(guī)劃的影響者優(yōu)先。?
    1. 專業(yè)能力：具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)分析、資產(chǎn)配置知識，能結(jié)合養(yǎng)老場景設(shè)計(jì)合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；熟悉與養(yǎng)老相關(guān)的金融產(chǎn)品特性，能精準(zhǔn)匹配客戶長期資金規(guī)劃需求。?
    1. 綜合素質(zhì)：具備優(yōu)秀的客戶溝通與需求洞察能力，能耐心傾聽客戶養(yǎng)老訴求；有較強(qiáng)的方案撰寫與呈現(xiàn)能力，可清晰傳遞規(guī)劃邏輯與價(jià)值；工作嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)，注重客戶隱私保護(hù)，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)。?
    1. 理念認(rèn)同：認(rèn)同 “健康養(yǎng)老 + 財(cái)務(wù)規(guī)劃” 的融合理念，認(rèn)可高端養(yǎng)老社區(qū)的服務(wù)價(jià)值，致力于通過專業(yè)服務(wù)幫助客戶實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)養(yǎng)老生活。

工作地點(diǎn)

南京市秦淮區(qū)新街口地鐵站1號口旁

職位發(fā)布者

江旭/健康財(cái)富規(guī)劃師

剛剛活躍
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公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司江蘇分公司
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)簡介泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟邸⑻┛叼B(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)七年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，2024年位列第381位。截至2023年12月底，泰康管理資產(chǎn)規(guī)模超34000億元，核心個(gè)人有效客戶超7000萬人，累計(jì)服務(wù)企業(yè)客戶超49萬家。自成立以來，泰康累計(jì)理賠金額超1600億元，累計(jì)納稅超880億元。面向長壽時(shí)代，泰康開創(chuàng)新壽險(xiǎn)商業(yè)模式，將人身保險(xiǎn)與醫(yī)養(yǎng)康寧服務(wù)結(jié)合，在傳統(tǒng)壽險(xiǎn)的“負(fù)債端”和“投資端”二維結(jié)構(gòu)中，加入醫(yī)養(yǎng)康寧的“服務(wù)端”，形成“支付+服務(wù)+投資”三端協(xié)同的三維模式，打造長壽、健康、財(cái)富三大閉環(huán)，構(gòu)建大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，服務(wù)客戶全生命周期。當(dāng)前，泰康管理養(yǎng)老金規(guī)模超8400億元，泰康之家養(yǎng)老社區(qū)布局全國35城42個(gè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)19城20社區(qū)連鎖運(yùn)營，泰康居民超13000人；泰康醫(yī)療完成東西南北5大醫(yī)學(xué)中心布局，泰康拜博口腔近160家門店連鎖經(jīng)營，全國超3000家合作健保通網(wǎng)點(diǎn)為客戶提供一站式健康服務(wù)。初心不改，創(chuàng)新永續(xù)，商業(yè)向善。泰康始終踐行“分享成功、奉獻(xiàn)社會(huì)”的理念，積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，構(gòu)建起溢彩助老、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生、藝術(shù)公益、教育公益、大事件公益等公益板塊，增進(jìn)民生福祉。截至2023年底，泰康企業(yè)及泰康人累計(jì)用于公益事業(yè)款項(xiàng)超19億元。
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