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更新于 今天

理財顧問 / 理財規(guī)劃師

1.6-2.5萬
  • 深圳龍華區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

理財銷售面銷風險管理銷售專員資深銷售金融銷售同業(yè)業(yè)務商業(yè)保理
1、負責對老客戶的維護提升工作,為客戶提供專業(yè)化的理財服務等工作;
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取新客戶;
3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好日常經(jīng)營維護與提升工作;
4、根據(jù)客戶需求,提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調整,做好客戶跟蹤維護工作;
5、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。
職位福利:績效獎金、彈性工作、全勤獎、出國游、定期團建、帶團隊、周末雙休、多次晉升機會
職位亮點:1.五天八小時制,晉升空間大,憑能力晉升

工作地點

龍華區(qū)HBC匯隆中心民塘路深圳北站東廣場(深圳北站D口步行200米)

職位發(fā)布者

黎鈺萍/組經(jīng)理

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公司Logo中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司
中國人壽保險(集團)公司屬國家大型金融保險企業(yè)。2019年,集團公司合并營業(yè)收入9067億元;合并保費收入6977億元;合并總資產(chǎn)超4.5萬億元。中國人壽保險(集團)公司已連續(xù)18年入選《財富》世界500強企業(yè),排名由2003年的290位躍升為2020年的45位;連續(xù)14年入選世界品牌500強,2020年品牌價值達人民幣4158.61億元;所屬中國人壽保險股份有限公司繼2003年12月在紐約、香港兩地同步上市之后,又于2007年1月回歸境內(nèi)A股市場,成為全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險公司。中國人壽保險(集團)公司的前身是誕生于1949年的原中國人民保險公司,1996年分設為中保人壽保險有限公司,1999年更名為中國人壽保險公司。2003年,經(jīng)國務院和中國保險監(jiān)督管理委員會批準,原中國人壽保險公司進行重組改制,變更為中國人壽保險(集團)公司,并獨家發(fā)起設立中國人壽保險股份有限公司。目前,集團公司下設中國人壽保險股份有限公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司、中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司、中國人壽電子商務有限公司、中國人壽保險(海外)股份有限公司、國壽投資控股有限公司、國壽健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及保險職業(yè)學院等多家公司和機構。2016年,中國人壽入主廣發(fā)銀行,開啟保險、投資、銀行三大板塊協(xié)同發(fā)展新格局。中國人壽秉持“成己為人成人達己”的企業(yè)文化核心理念,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,堅持高質量發(fā)展,扎實推進保險主業(yè)價值和規(guī)模協(xié)調發(fā)展,努力提升投資板塊貢獻,積極做好銀行金融服務,有序開展綜合化經(jīng)營、科技化創(chuàng)新、國際化布局,全面推進國際一流金融保險集團建設。
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