1、負責對老客戶的維護提升工作,為客戶提供專業(yè)化的理財服務等工作;
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取新客戶;
3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好日常經(jīng)營維護與提升工作;
4、根據(jù)客戶需求,提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理財目標,實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調整,做好客戶跟蹤維護工作;
5、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。
職位福利:績效獎金、彈性工作、全勤獎、出國游、定期團建、帶團隊、周末雙休、多次晉升機會
職位亮點:1.五天八小時制,晉升空間大,憑能力晉升