工作職責
配合基金公司日常溝通,包括協(xié)議、表單流程;
代銷協(xié)議、雙方準入流程;
新產(chǎn)品上線流程對接;
存量基金信息變更對接;
配合機構(gòu)銷售日常工作,材料模板制作,銜接客戶開戶、交易、查詢、材料收發(fā)等職能;
解答客戶開戶、交易、查詢過程中的問題,反饋、跟進問題處理進度;
審核機構(gòu)客戶開戶材料,確保材料完整、正確,流程結(jié)束用用印存檔;
負責新產(chǎn)品上線的信息配置,包含基本信息、監(jiān)管報備信息、清算信息、協(xié)議文件上傳等;