崗位職責(zé):
理財(cái)助理
1.協(xié)助理財(cái)經(jīng)理維護(hù)客戶關(guān)系,提供日常咨詢、業(yè)務(wù)辦理、產(chǎn)品推薦等服務(wù),跟進(jìn)客戶需求并及時(shí)反饋。
2.配合完成理財(cái)產(chǎn)品、基金 、保險(xiǎn)等財(cái)富業(yè)務(wù)的市場推廣,協(xié)助制定客戶營銷方案,執(zhí)行營銷活動(dòng)。
3.整理客戶信息及資產(chǎn)配置信息,分析客戶投資偏好。
4.協(xié)助審核客戶資料,確保業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求,防范銷售風(fēng)險(xiǎn)。
理財(cái)經(jīng)理
1.負(fù)責(zé)財(cái)富客戶的開拓、維護(hù)和提升;
2.做好基金、保險(xiǎn)等代銷業(yè)務(wù)的提升和挖掘;
3.負(fù)責(zé)受理廳堂客戶各類理財(cái)產(chǎn)品咨詢,挖掘客戶需求;
4.組織開展廳堂、社區(qū)等營銷活動(dòng),為客戶提供財(cái)富管理及綜合金融服務(wù)。
任職要求:
1、年齡不超過35周歲,條件特別優(yōu)秀適當(dāng)放寬,時(shí)間計(jì)算至招聘發(fā)布之日;
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,條件特別優(yōu)秀適當(dāng)放寬;
3、1年以上金融(含保險(xiǎn)、證券等)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),持有理財(cái)、基金銷售資質(zhì)、CFA/CFP/AFP證書的優(yōu)先考慮;