【崗位職責(zé)】
1. 執(zhí)行家族辦公室制定的運(yùn)營(yíng)策略與工作計(jì)劃,確保日常運(yùn)營(yíng)高效、順暢,實(shí)現(xiàn)既定業(yè)務(wù)
目標(biāo)。
2. 配合組織家族傳承、財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置等相關(guān)沙龍活動(dòng),協(xié)助組織、接待客戶參訪會(huì)議,跟進(jìn)客戶需求,落地客戶合作。
3. 協(xié)調(diào)家辦跨部門協(xié)作,包括投資、法務(wù)、財(cái)稅等,保障項(xiàng)目順利推進(jìn)。
4. 跟進(jìn)維護(hù)與外部合作機(jī)構(gòu)良好的合作關(guān)系,如金融機(jī)構(gòu)、信托、保險(xiǎn)等,拓展業(yè)務(wù)資源。
【任職要求】
1. 工商管理、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,具有 3 年以上家辦、金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 熟悉財(cái)富管理、家族信托,了解家族辦公室的運(yùn)作模式。
3. 具備優(yōu)秀的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力,能夠高效協(xié)調(diào)各方資源,解決復(fù)雜問題。
4. 工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,具有高度的責(zé)任心和保密意識(shí)。
5. 能使用英語(yǔ)作為工作語(yǔ)言。