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【崗位職責】 1、通過渠道駐點、客戶拜訪、電話銷售等各種形式進行客戶開發(fā)、金融產品銷售、創(chuàng)新業(yè)務推廣及其他協同及交叉銷售業(yè)務工作，完成理財營銷團隊分配的客戶開發(fā)、產品銷售、創(chuàng)新業(yè)務推廣及其他協同及交叉銷售任務； 2、整合應用公司及分支機構資源為名下開發(fā)客戶和分配服務客戶提供基礎服務，維護客戶關系。包括向客戶介紹公司、證券市場基本情況、證券投資基本知識、交易規(guī)則，解答客戶基礎業(yè)務咨詢、解決客戶常見業(yè)務問題等； 3、具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格的理財顧問可以整合應用公司及分支機構資源為名下開發(fā)客戶和分配服務客戶提供投資咨詢及綜合理財服務，開發(fā)和挖掘客戶的深度價值和渠道價值。包括向客戶提供公司統(tǒng)一的研究報告、資訊產品、金融產品材料及信息，為客戶提供必要的帳戶診斷、理財規(guī)劃、資產配置建議等； 4、聽取反饋客戶意見建議、搜集整理市場信息，為公司及分支機構發(fā)展提供決策參考依據。 5、分支機構安排的其他工作。