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一、具體崗位職責
1. 渠道開發(fā)與拓展
市場調研與分析：調研所在區(qū)域的金融市場，識別并評估潛在的合作渠道（如銀行、保險公司、第三方理財機構、商會、社區(qū)等）。
渠道開拓：主動接洽潛在合作方，洽談合作意向，設計合作方案，最終簽訂合作協(xié)議。
關系建立：與渠道關鍵負責人（如銀行支行行長、理財經(jīng)理、保險公司團隊長等）建立并維護良好的長期合作關系。
2. 渠道維護與管理
日常關系維護：定期拜訪核心渠道網(wǎng)點，保持密切溝通，及時解決合作中出現(xiàn)的問題。
渠道培訓：為渠道方的一線人員（如銀行柜員、客戶經(jīng)理）提供關于公司產(chǎn)品、服務、開戶流程、市場營銷活動等方面的培訓和支持，提升其推薦意愿和能力。
激勵方案制定與執(zhí)行：設計并落實針對渠道人員的激勵方案，以激發(fā)其推廣積極性。
3. 營銷與活動支持
聯(lián)合營銷活動：與渠道方共同策劃和組織客戶沙龍、投資報告會、產(chǎn)品推介會等營銷活動，現(xiàn)場進行客戶開發(fā)和轉化。
4. 業(yè)務推動與業(yè)績達成
業(yè)績指標：承擔營業(yè)部下達的新增開戶數(shù)、新增客戶資產(chǎn)、產(chǎn)品銷售規(guī)模等核心業(yè)績指標。
業(yè)務督導：跟蹤渠道的業(yè)務產(chǎn)出，分析數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題并及時調整策略，確保完成團隊及個人業(yè)績目標。
過程管理：管理渠道開拓與維護的整個過程，包括客戶預約、開戶引導、后續(xù)服務跟進等。
5. 合規(guī)與風險管理
合規(guī)執(zhí)業(yè)：確保所有渠道拓展和營銷活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定以及公司的各項合規(guī)風控制度。
渠道合規(guī)監(jiān)督：監(jiān)督合作渠道的營銷行為，防止出現(xiàn)誤導性銷售、違規(guī)承諾等行為，防范合作風險。
投資者適當性管理：確保通過渠道引入的客戶，其風險承受能力與所購買的產(chǎn)品或服務相匹配。
6. 信息溝通與反饋
信息傳遞：向渠道方準確傳達公司最新的產(chǎn)品、政策和服務信息。
市場信息反饋：收集渠道和競爭對手的市場動態(tài)、客戶需求等信息，并及時向營業(yè)部及總部反饋，為業(yè)務決策提供支持。
數(shù)據(jù)與報告：定期提交渠道工作日志、周報、月報，匯報工作進展、業(yè)績完成情況和下一步計劃。