崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶,做好高凈值客戶的財(cái)富管理,銷售公司金融產(chǎn)品;
2、負(fù)責(zé)公司超高凈值業(yè)務(wù)如高客定制、家族依托等業(yè)務(wù)的推廣與銷售;
3、負(fù)責(zé)組織開展高凈值客戶的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動;
4、完成高凈與機(jī)構(gòu)客群中心交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷與學(xué)位,熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券和基金從業(yè)資格考試,特殊條件可酌情延期考試;
2、具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方財(cái)富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),能夠較快達(dá)成重點(diǎn)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入;
3、優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計(jì)師等資格的專業(yè)型人才。