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崗位職責：
1、充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；
2、開發(fā)投資顧問系列產(chǎn)品，促進產(chǎn)品簽約，并承擔客戶簽約后的簽約服務工作；
3、開展客戶開發(fā)工作，并為營業(yè)部財富管理團隊提供專業(yè)支持與服務，協(xié)助財富管理團隊開發(fā)客戶；
4、及時了解所服務的客戶基本資料的變化，了解客戶需求，至少每兩年對所服務的重點客戶重新評估風險偏好和投資風格，根據(jù)公司客戶分級分類要求，完善客戶信息；
5、宣傳與推廣公司服務產(chǎn)品及品牌，嚴格按照《證券期貨投資者適當性管理辦法》的要求，根據(jù)公司客戶分級分類，為所服務的客戶提供金融產(chǎn)品與投融資服務，促進客戶資產(chǎn)的保值增值，不斷提升客戶滿意度；
6、協(xié)助營業(yè)部負責人開展內部培訓工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報告會等服務和營銷開發(fā)活動；
7、完成營業(yè)部交辦的其它工作。
崗位要求：
1、18周歲以上且具備完全的民事行為能力；
2、本科及以上學歷，具有兩年以上金融從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、取得證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格和證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格；
4、專業(yè)能力：（1）掌握廣泛的客戶服務技能，具備一定的投資分析能力；（2）專業(yè)型投資顧問應能在公司渠道或其他公開渠道發(fā)表有影響力的文章，且可以開展投資報告會；
5、誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守；
6、法律法規(guī)及公司規(guī)定的其他條件。