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一、崗位職責(zé)
1、充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
2、客戶包內(nèi)客戶的日常基礎(chǔ)服務(wù)
（1）負(fù)責(zé)對客戶開展投資者教育工作；
（2）負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行電話溝通、當(dāng)面拜訪，并做好溝通內(nèi)容和溝通結(jié)果記錄，根據(jù)需要記錄好拜訪客戶原因、過程和結(jié)果，建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系，進(jìn)行人性化的客戶關(guān)系管理；
（3）負(fù)責(zé)將客戶個性化信息、服務(wù)記錄等內(nèi)容錄入到CRM平臺，及時完善、更新客戶檔案；
（4）做好客戶配股等提醒服務(wù)，指導(dǎo)客戶使用公司相關(guān)平臺獲取相關(guān)資訊產(chǎn)品；
（5）負(fù)責(zé)對客戶交易行為和反饋信息等進(jìn)行分析，主動了解和掌握客戶需求，并根據(jù)客戶需求進(jìn)行客戶分類，結(jié)合客戶檔案的相關(guān)信息制定服務(wù)策略；
（6）負(fù)責(zé)對客戶所持倉證券的相關(guān)重大事項等信息進(jìn)行及時提醒服務(wù)，并根據(jù)客戶的需求提供相關(guān)研究報告等資料；
（7）負(fù)責(zé)處理CRM平臺中客戶的KPM信息并做好客戶挽留工作，避免客戶流失，并將挽留情況錄入到CRM平臺。
3、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、投資顧問產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作
（1）充分服務(wù)老客戶，積極開發(fā)新客戶、引進(jìn)客戶資產(chǎn)；
（2）積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨IB、港股通、股票期權(quán)等業(yè)務(wù)；
（3）細(xì)分客戶，向不同類型的客戶推廣與其風(fēng)險等級相適應(yīng)的投資顧問產(chǎn)品套餐，推進(jìn)服務(wù)產(chǎn)品簽約；
（4）加強(qiáng)客戶分類，依據(jù)適當(dāng)性原則向客戶推廣基金、信托等金融產(chǎn)品；
4、完成分支機(jī)構(gòu)交辦的其它工作。
二、任職要求
1、本科及以上學(xué)歷；
2、取得證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格；
3、掌握廣泛的客服技能，具備一定的客戶資源和投資分析能力；
4、誠實守信、品行端正，認(rèn)同公司的企業(yè)文化與價值觀；
5、年齡18周歲以上且具備完全的民事行為能力；
6、法律法規(guī)及公司規(guī)定的其他條件。
職位福利：五險一金、外加補(bǔ)充醫(yī)療保險和企業(yè)年金、績效提成、年終獎金、帶薪年假、餐補(bǔ)、年度體檢、出差補(bǔ)貼、良好的職業(yè)晉升通道等。