職位描述
財務(wù)管理財務(wù)分析保險咨詢服務(wù)銀行
崗位內(nèi)容：
1. 提供財務(wù)咨詢服務(wù)，為客戶制定個人或企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案。
2. 審計和分析客戶的財務(wù)狀況及投資組合，并提出建議。
3. 協(xié)助客戶解決復(fù)雜的財務(wù)問題和稅務(wù)問題。
4. 研究金融市場動態(tài)和趨勢，及時發(fā)布行業(yè)報告。
任職要求：
1. 財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。
2. 三年以上財務(wù)咨詢工作經(jīng)驗。
3. 具備扎實的財務(wù)知識和綜合分析能力。
4. 對于稅務(wù)政策有較深入的了解。
5. 具備良好的溝通與協(xié)調(diào)能力。
1. 提供財務(wù)咨詢服務(wù)，為客戶制定個人或企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案。
2. 審計和分析客戶的財務(wù)狀況及投資組合，并提出建議。
3. 協(xié)助客戶解決復(fù)雜的財務(wù)問題和稅務(wù)問題。
4. 研究金融市場動態(tài)和趨勢，及時發(fā)布行業(yè)報告。
任職要求：
1. 財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。
2. 三年以上財務(wù)咨詢工作經(jīng)驗。
3. 具備扎實的財務(wù)知識和綜合分析能力。
4. 對于稅務(wù)政策有較深入的了解。
5. 具備良好的溝通與協(xié)調(diào)能力。
崗位定位
作為家庭財務(wù)安全的“守護設(shè)計師”，您將依托中國人壽央企平臺，運用專業(yè)金融知識，為中高凈值家庭提供定制化財務(wù)安全解決方案。通過需求分析、風(fēng)險評估與資產(chǎn)配置，幫助客戶構(gòu)建涵蓋健康保障、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃財富傳承的全生命周期安全體系，同時實現(xiàn)個人職業(yè)價值與收入突破。
核心職責(zé)
需求洞察與方案設(shè)計
通過深度溝通挖掘客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀、風(fēng)險缺口及長期目標(biāo)，運用專業(yè)工具(如財務(wù)需求分析表、風(fēng)險評估模型)定制個性化保障計劃。
結(jié)合壽險、健康險、年金險、終身壽險等產(chǎn)品，設(shè)計“保障+儲蓄+傳承”綜合解決方案。
客戶開發(fā)與關(guān)系維護
通過緣故開拓、轉(zhuǎn)介紹、社群運營等方式積累高凈值客戶資源，建立長期信任關(guān)系。
定期回訪客戶，根據(jù)家庭階段變化(如結(jié)婚、生子、事業(yè)轉(zhuǎn)型)動態(tài)調(diào)整方案，提升客戶黏性。
市場洞察與專業(yè)賦能
持續(xù)學(xué)習(xí)監(jiān)管政策、稅務(wù)法規(guī)及金融產(chǎn)品動態(tài)，提升方案設(shè)計的合規(guī)性與前瞻性。
參與公司組織的財富管理沙龍、健康講座等活動，輸出專業(yè)觀點，強化客戶信任。
作為家庭財務(wù)安全的“守護設(shè)計師”，您將依托中國人壽央企平臺，運用專業(yè)金融知識，為中高凈值家庭提供定制化財務(wù)安全解決方案。通過需求分析、風(fēng)險評估與資產(chǎn)配置，幫助客戶構(gòu)建涵蓋健康保障、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃財富傳承的全生命周期安全體系，同時實現(xiàn)個人職業(yè)價值與收入突破。
核心職責(zé)
需求洞察與方案設(shè)計
通過深度溝通挖掘客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀、風(fēng)險缺口及長期目標(biāo)，運用專業(yè)工具(如財務(wù)需求分析表、風(fēng)險評估模型)定制個性化保障計劃。
結(jié)合壽險、健康險、年金險、終身壽險等產(chǎn)品，設(shè)計“保障+儲蓄+傳承”綜合解決方案。
客戶開發(fā)與關(guān)系維護
通過緣故開拓、轉(zhuǎn)介紹、社群運營等方式積累高凈值客戶資源，建立長期信任關(guān)系。
定期回訪客戶，根據(jù)家庭階段變化(如結(jié)婚、生子、事業(yè)轉(zhuǎn)型)動態(tài)調(diào)整方案，提升客戶黏性。
市場洞察與專業(yè)賦能
持續(xù)學(xué)習(xí)監(jiān)管政策、稅務(wù)法規(guī)及金融產(chǎn)品動態(tài)，提升方案設(shè)計的合規(guī)性與前瞻性。
參與公司組織的財富管理沙龍、健康講座等活動，輸出專業(yè)觀點，強化客戶信任。
任職要求
專業(yè)背景:本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)相關(guān)
專業(yè)優(yōu)先;
核心能力:
優(yōu)秀的溝通表達能力與共情力，能快速建立客戶信任;邏輯清晰，擅長用數(shù)據(jù)/案例說明風(fēng)險與保障價值;目標(biāo)感強，具備抗壓能力與自驅(qū)力。
資質(zhì)加分:持有AFP、CFP、RFP等金融認證，或熟悉家族信托、稅務(wù)籌劃等領(lǐng)域知識。我們提供
央企平臺背書:世界500強企業(yè)品牌，客戶資源豐富培訓(xùn)體系完善;
、高競爭力薪酬:無責(zé)底薪+高提成(行業(yè)前列)+季度獎金+長期服務(wù)津貼;
?？焖俪砷L通道:新人成長營一主管晉升班一精英導(dǎo)師計劃，6個月可競聘管理崗;
。全面福利保障:五險一金+補充商業(yè)保險+年度體檢+節(jié)日福利+國內(nèi)外旅游;
資源支持:精準客戶名單分配、數(shù)字化展業(yè)工具、法商/稅商專家智庫支持。
加入我們，您將獲得
職業(yè)價值:從“產(chǎn)品銷售”升級為“家庭財務(wù)安全顧問”成為客戶終身信賴的伙伴;
收入躍升:頂尖架構(gòu)師年薪可達50萬+，上不封頂;?社會認可:通過專業(yè)服務(wù)守護萬千家庭幸福，踐行“成己為人，成人達己”的國壽文化。
專業(yè)背景:本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)相關(guān)
專業(yè)優(yōu)先;
核心能力:
優(yōu)秀的溝通表達能力與共情力，能快速建立客戶信任;邏輯清晰，擅長用數(shù)據(jù)/案例說明風(fēng)險與保障價值;目標(biāo)感強，具備抗壓能力與自驅(qū)力。
資質(zhì)加分:持有AFP、CFP、RFP等金融認證，或熟悉家族信托、稅務(wù)籌劃等領(lǐng)域知識。我們提供
央企平臺背書:世界500強企業(yè)品牌，客戶資源豐富培訓(xùn)體系完善;
、高競爭力薪酬:無責(zé)底薪+高提成(行業(yè)前列)+季度獎金+長期服務(wù)津貼;
?？焖俪砷L通道:新人成長營一主管晉升班一精英導(dǎo)師計劃，6個月可競聘管理崗;
。全面福利保障:五險一金+補充商業(yè)保險+年度體檢+節(jié)日福利+國內(nèi)外旅游;
資源支持:精準客戶名單分配、數(shù)字化展業(yè)工具、法商/稅商專家智庫支持。
加入我們，您將獲得
職業(yè)價值:從“產(chǎn)品銷售”升級為“家庭財務(wù)安全顧問”成為客戶終身信賴的伙伴;
收入躍升:頂尖架構(gòu)師年薪可達50萬+，上不封頂;?社會認可:通過專業(yè)服務(wù)守護萬千家庭幸福，踐行“成己為人，成人達己”的國壽文化。
工作地點
浙江省杭州市上城區(qū)城星路59號(城星路地鐵站A2口步行290米)
相似職位
- 財務(wù)兼職 /財務(wù)咨詢兼職4500-8500元
杭州 - 上城
銘福(廣州)企業(yè)管理有限公司 - 財稅顧問7000-14000元
杭州 - 拱墅
杭州天浦會計師事務(wù)所有限公司 - 財務(wù)咨詢1-1.5萬·15薪
杭州 - 濱江
稅友 - 財務(wù)咨詢師（強經(jīng)理級）1.5-3萬
杭州 - 拱墅
杭州峰毅管理咨詢有限公司 - 財稅銷售8000-16000元
杭州 - 拱墅
杭州天浦會計師事務(wù)所有限公司 - 會計顧問8000-15000元·13薪
杭州 - 拱墅
杭州揚啟財務(wù)管理有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風(fēng)汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當(dāng)勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
許女士/區(qū)域總監(jiān)
當(dāng)前在線立即溝通
中國人壽保險股份有限公司杭州市分公司
相知多年，值得托付中國人壽保險股份有限公司是國內(nèi)壽險行業(yè)的龍頭企業(yè)，總部位于北京,注冊資本282.65億元人民幣。作為《財富》世界500強和世界品牌500強企業(yè)——中國人壽保險（集團）公司的核心成員，公司以悠久的歷史、雄厚的實力、專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢及世界知名的品牌贏得了社會廣泛客戶的信賴，始終占據(jù)國內(nèi)保險市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位，被譽為中國保險業(yè)的“中流砥柱”。歷史悠久中國人壽的前身是國內(nèi)首家經(jīng)營壽險業(yè)務(wù)的企業(yè)，肩負中國壽險業(yè)探索者和開拓者的重任。在長期發(fā)展歷程中，積累了豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，擁有一支穩(wěn)定的專業(yè)化管理團隊，深諳國內(nèi)壽險市場經(jīng)營之道。2003年12月17和18日，中國人壽保險股份有限公司分別在紐約和香港上市。2007年1月9日，中國人壽保險股份有限公司回歸國內(nèi)A股上市，自此公司成為國內(nèi)首家“三地上市”的金融保險企業(yè)。實力雄厚經(jīng)過長期的發(fā)展和積淀，中國人壽擁有比肩全球的雄厚實力。截至2015年，中國人壽保險（集團）公司已連續(xù)十三年入選《財富》“世界500強”。作為中國人壽保險（集團）公司的核心成員單位，截至2015年12月31日，中國人壽保險股份有限公司總資產(chǎn)達人民幣24,483.15億元，位居國內(nèi)壽險行業(yè)榜首。2015年公司營業(yè)收入為5,113.67億元，同比增長14.7%。2015年公司保費收入3,623.01億元，市場份額約為23%，繼續(xù)占據(jù)壽險市場主導(dǎo)地位；2015年底公司總市值達1,149.21億美元，位居全球上市保險公司第二位。品牌卓越中國人壽一直致力于打造世界一流的金融保險品牌，通過長期持續(xù)的品牌建設(shè)，中國人壽躋身世界知名強勢品牌行列，品牌價值和品牌影響力不斷提升。根據(jù)世界品牌實驗室（World Brand Lab）發(fā)布的2015年（第十二屆）《中國500最具價值品牌》排行榜，中國人壽蟬聯(lián)中國500最具價值品牌第5位，品牌價值達人民幣1822.72億元，比去年上升了77.36億元，在保險行業(yè)中繼續(xù)位居首位。專業(yè)領(lǐng)先中國人壽保險股份有限公司在壽險行業(yè)始終保持專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。公司擁有強大的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力，不斷豐富保險產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵。公司的投資運作高度專業(yè)化，是國內(nèi)大型機構(gòu)投資者之一，并通過控股的中國人壽資產(chǎn)管理有限公司成為中國首屈一指的保險資產(chǎn)管理者。2015年公司投資資產(chǎn)達人民幣22,878.00億元，較2014年底增長8.9%。公司致力于構(gòu)建新一代信息技術(shù)體系，依托先進IT技術(shù)培育公司一流的經(jīng)營管理能力、風(fēng)險管控能力和客戶服務(wù)能力。公司厚積薄發(fā)的競爭優(yōu)勢在市場上占據(jù)先機，市場份額連年位居首位。中國人壽保險股份有限公司向個人及團體提供人壽、年金、健康和意外傷害保險產(chǎn)品，涵蓋生存、養(yǎng)老、疾病、醫(yī)療、身故、殘疾等多種保障范圍，全面滿足客戶在人身保險領(lǐng)域的保險保障和投資理財需求。截至2015年12月31日，公司擁有約2.16億份有效的長期個人和團體人壽保險單、年金合同及長期健康險保單，同時亦提供個人、團體意外險和短期健康險保單和服務(wù)。中國人壽保險股份有限公司秉持“誠實守信、客戶至上”的服務(wù)理念，依托覆蓋全國城鄉(xiāng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，致力于為社會廣泛的大眾提供優(yōu)質(zhì)的保險產(chǎn)品和服務(wù)。專業(yè)高效的95519客戶服務(wù)專線、安全快捷的企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)站、97.9萬名保險營銷員、4.5萬名團險銷售人員、5.6萬個銀行保險渠道銷售代理網(wǎng)點及13.1萬名銀行保險渠道銷售人員使本公司成為客戶身邊貼近的壽險服務(wù)商。公司運用國際領(lǐng)先的信息技術(shù)，拓展電話、網(wǎng)絡(luò)、郵件等電子化銷售渠道，滿足了客戶對保險產(chǎn)品多渠道的購買需求。中國人壽保險股份有限公司推行“機制引才、制度用才、培訓(xùn)育才、環(huán)境留才”的人才強司戰(zhàn)略，堅持“以人為本、德才兼?zhèn)洹钡娜瞬爬砟?，著力培養(yǎng)素質(zhì)優(yōu)良、與國際一流壽險公司需要相匹配的員工隊伍。重要榮譽《福布斯》（“Forbes”） 2015年《福布斯》“全球上市公司2000強”第37位《財富》中文版“2015年中國500強排行榜”第13位和訊網(wǎng)、中國證券市場研究設(shè)計中心（SEEC）“2015年度第十三屆中國財經(jīng)風(fēng)云榜”“2015年度最值得信賴壽險公司”香港上市公司商會、香港浸會大學(xué)公司管治與金融政策研究中心“香港公司管治卓越獎”“2015年BrandZ全球最具價值品牌百強榜”第62位“2015年金龍獎年度最佳上市保險公司”“2015年中國最佳上市公司”“2015年金鼎獎年度綜合實力最佳保險公司”
公司主頁