1. 客戶開發(fā)與維護(hù)
通過各種渠道和方式,積極開拓新客戶;與現(xiàn)有客戶保持良好的溝通和聯(lián)系,及時(shí)了解客戶的需求和反饋,提供個(gè)性化的理財(cái)建議和服務(wù)。
2. 產(chǎn)品銷售與推廣
向客戶推薦和銷售證券公司的各種金融產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值和財(cái)富管理目標(biāo)。
3. 投資咨詢
根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo),為客戶提供專業(yè)的投資建議和咨詢服務(wù),幫助客戶制定合理的投資計(jì)劃和策略。
4. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理
嚴(yán)格遵守證券行業(yè)的法律法規(guī)和公司內(nèi)部的規(guī)章制度,確保銷售行為合法合規(guī),保護(hù)客戶的合法權(quán)益。