職位描述
一、基本條件
詳見招聘公告(網(wǎng)址:https://2025psbchb.zhaopin.com )。
二、任職資格
1.具備3年及以上財富管理從業(yè)經(jīng)歷;
2.具備有效期內(nèi)的基金銷售資格證書,且至少具備有效期內(nèi)的AFP(金融理財師)、CFP(國際金融理財師)、CPB(認(rèn)證私人銀行家)、CFA(特許金融分析師)證書之一;
3.具有扎實的金融基礎(chǔ)和產(chǎn)品知識,較強(qiáng)的財富規(guī)劃、資產(chǎn)配置和高端客戶服務(wù)能力;
4.遵守監(jiān)管部門制定的銀行從業(yè)人員職業(yè)道德有關(guān)規(guī)定和規(guī)范,具有良好的道德修養(yǎng)與職業(yè)操守。
三、崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)搭建維護(hù)資產(chǎn)配置模型,指導(dǎo)分支行和理財經(jīng)理開展資產(chǎn)配置;
2.負(fù)責(zé)落實上級行提出的高凈值客戶個人金融綜合服務(wù)方案,協(xié)助理財經(jīng)理為超高凈值客戶制定綜合投資理財服務(wù)方案;
3.負(fù)責(zé)落實上級行個人金融客戶非金融增值服務(wù)需求和資費(fèi)優(yōu)惠方案。