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崗位職責:
1、金融產(chǎn)品業(yè)務：基于客戶資源和公司現(xiàn)有的金融產(chǎn)品研究實力，為銀行、基金、保險、信托等金融機構提供研究銷售服務；
2、機構客戶拓展：獨立開拓銀行、保險、信托、私募等機構客戶，建立并維護長期合作關系，完成年度銷售目標（如新增客戶規(guī)模、產(chǎn)品認購量等）。 定期回訪存量客戶，跟蹤客戶資產(chǎn)配置需求變化，提供產(chǎn)品存續(xù)期服務（如凈值披露、風險提示等）。保證定期新增機構客戶總量，存量客戶資產(chǎn)管理規(guī)模增長；
3、產(chǎn)品配置服務：挖掘并分析客戶需求，整合公司業(yè)務資源，與客戶開展全方位業(yè)務對接，協(xié)同相關部門為客戶提供投融資解決方案及專業(yè)的咨詢服務，推動機構客戶相關業(yè)務需求落地；針對機構需求定制路演方案，定時完成覆蓋一定比例的重點客戶；
4、渠道建設：運營公司線上銷售平臺，更新產(chǎn)品信息、維護客戶數(shù)據(jù)，分析線上流量與轉(zhuǎn)化率，優(yōu)化線上獲客策略。對接銀行、第三方代銷機構，協(xié)調(diào)產(chǎn)品準入盡調(diào)、協(xié)議簽署、數(shù)據(jù)傳輸?shù)攘鞒虒拥谌酱N平臺（如螞蟻/天天基金或其他線上高質(zhì)量平臺），每季度新增1條合作渠道；
5、合規(guī)風控：嚴格執(zhí)行客戶適當性管理要求，審核機構客戶資質(zhì)，確保銷售行為全流程符合相關規(guī)定及管理辦法；
6、市場分析支持：定期輸出同業(yè)競品分析報告，輔助產(chǎn)品設計優(yōu)化，緊密監(jiān)測機構客戶投資偏好變化，判斷市場趨勢，提前布局重點產(chǎn)品銷售方向（如債券型基金、量化對沖策略等）；
7、跨部門協(xié)作與資源整合：聯(lián)動投研、網(wǎng)金、運營等部門，為機構客戶提供一站式服務（如定制化交易通道、估值核算支持）。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，解決客戶在產(chǎn)品申贖、清算交收等環(huán)節(jié)的問題，提升客戶滿意度；
8、其他：本崗位需具備較強抗壓能力與自我驅(qū)動意識，能夠接受頻繁出差與客戶拜訪。

任職要求:
1、機構客戶開發(fā)與維護：具備獨立拓展機構客戶的能力，熟悉機構客戶決策流程，能精準挖掘銀行、保險等機構的資產(chǎn)配置需求，設計定制化產(chǎn)品方案；
2、產(chǎn)品銷售專業(yè)能力：深入理解金融產(chǎn)品特性，熟悉資管新規(guī)下產(chǎn)品設計邏輯，能為機構客戶提供專業(yè)投資建議，3年以上金融產(chǎn)品機構端銷售經(jīng)驗；
3、線上運維與數(shù)據(jù)分析：掌握金融產(chǎn)品線上推廣工具（如Wind、彭博等），具備線上平臺（如券商APP、銀行代銷系統(tǒng)）合作經(jīng)驗及運營能力，可通過數(shù)據(jù)分析優(yōu)化銷售策略，提升客戶觸達效率；
4、合規(guī)與風險管理：掌握證券、基金銷售合規(guī)要求，能識別并防范銷售過程中的法律與操作風險，確?？蛻暨m當性管理落地。