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更新于 7月2日

綜合運(yùn)營(期貨資產(chǎn)管理)

6000-9000元

職位描述

證券/期貨基金
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)按照監(jiān)管要求,資產(chǎn)管理計(jì)劃客戶及意向客戶的合格投資者材料及資格的審查工作,并根據(jù)監(jiān)管政策實(shí)時(shí)更新合格投資者資格審查材料清單。
2.負(fù)責(zé)按照監(jiān)管要求,資產(chǎn)管理計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估,投資者的適當(dāng)性評(píng)估、匹配及告知,資產(chǎn)管理計(jì)劃合同簽約工作等,并對(duì)普通投資者的以上過程進(jìn)行雙錄;完成對(duì)投資者的電話回訪并錄音。
3.負(fù)責(zé)管理、維護(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) CRM 客服系統(tǒng),將客戶信息資料及各類評(píng)估、審查材料及影音文件及時(shí)上傳;跟蹤并更新存續(xù)資管產(chǎn)品委托人的各項(xiàng)信息資料并在 CRM 系統(tǒng)中及時(shí)更新上傳;對(duì)接代銷機(jī)構(gòu),審核代銷機(jī)構(gòu)發(fā)來的各項(xiàng)材料,并錄入CRM系統(tǒng)。
4.負(fù)責(zé)更新維護(hù)資管業(yè)務(wù)投資者信息匯總表、份額登記表、制定并根據(jù)監(jiān)管政策實(shí)時(shí)更新簽約、錄像、回訪等各類話術(shù)及操作流程手冊(cè)。
5.負(fù)責(zé)部門內(nèi)部電子檔案、紙質(zhì)檔案管理、對(duì)外宣傳材料制作、文件用印郵寄、線下簽批、費(fèi)用核銷審批流程等行政性工作。
6.負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)及各托管服務(wù)平臺(tái)的管理維護(hù)、人員信息及權(quán)限變更。
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職要求:
1.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)金融類、法律等相關(guān)專業(yè)。
2.工作經(jīng)驗(yàn):1年以上基金運(yùn)營管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3.證書:期貨從業(yè)資格,基金從業(yè)資格。
職位福利:五險(xiǎn)一金、餐補(bǔ)、通訊補(bǔ)助、采暖補(bǔ)貼、帶薪年假、定期體檢、節(jié)日福利、周末雙休

工作地點(diǎn)

烏魯木齊天山區(qū)徠遠(yuǎn)廣場(chǎng)徠遠(yuǎn)廣場(chǎng)B座29樓

職位發(fā)布者

郭營/人事經(jīng)理

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公司Logo金石期貨有限公司
金石期貨有限公司簡介金石期貨有限公司成立于1995年3月,是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、國家工商行政管理局注冊(cè)登記的國內(nèi)早期成立的期貨公司之一,注冊(cè)資本為2.4億元,具有商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)資格,是上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國金融期貨交易所、上海國際能源交易中心、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位,是新疆證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)的副會(huì)長單位。公司辦公地址位于新疆烏魯木齊市,在北京、上海、廣州、深圳、鄭州、大連、南京及新疆等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。全面開通了工、農(nóng)、中、建、交、浦發(fā)、興業(yè)、中信等銀行的全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),為投資者提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司具有業(yè)內(nèi)一流的信息技術(shù)平臺(tái),達(dá)到了《期貨公司信息技術(shù)管理指引》三類要求,在上海、大連和鄭州設(shè)有極速交易機(jī)房,為客戶提供快速交易系統(tǒng)。金石期貨,取“精誠所至,金石為開”中“金石”二字,寓以精誠服務(wù),致點(diǎn)石成金。公司匯集了一批具備多年國內(nèi)外期貨、證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì),聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,依托兵團(tuán)資源優(yōu)勢(shì),服務(wù)“一帶一路”國家戰(zhàn)略,深耕棉花、紅棗現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè),以客戶需求為導(dǎo)向,以業(yè)務(wù)發(fā)展為中心,立足新疆、輻射全國,致力于打造成為一家區(qū)域性、專業(yè)化的衍生品財(cái)富管理特色的金融服務(wù)企業(yè)。公司秉承“規(guī)范經(jīng)營、互惠共贏”的經(jīng)營理念,嚴(yán)格履行“誠實(shí)守信,勤勉敬業(yè)”的職業(yè)準(zhǔn)則,定位于服務(wù)機(jī)構(gòu)投資者、現(xiàn)貨企業(yè)、專業(yè)投資者、高凈值個(gè)人,為投資者提供期貨經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等金融衍生品專業(yè)服務(wù)。
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