崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)按照監(jiān)管要求,資產(chǎn)管理計(jì)劃客戶及意向客戶的合格投資者材料及資格的審查工作,并根據(jù)監(jiān)管政策實(shí)時(shí)更新合格投資者資格審查材料清單。
2.負(fù)責(zé)按照監(jiān)管要求,資產(chǎn)管理計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估,投資者的適當(dāng)性評(píng)估、匹配及告知,資產(chǎn)管理計(jì)劃合同簽約工作等,并對(duì)普通投資者的以上過程進(jìn)行雙錄;完成對(duì)投資者的電話回訪并錄音。
3.負(fù)責(zé)管理、維護(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) CRM 客服系統(tǒng),將客戶信息資料及各類評(píng)估、審查材料及影音文件及時(shí)上傳;跟蹤并更新存續(xù)資管產(chǎn)品委托人的各項(xiàng)信息資料并在 CRM 系統(tǒng)中及時(shí)更新上傳;對(duì)接代銷機(jī)構(gòu),審核代銷機(jī)構(gòu)發(fā)來的各項(xiàng)材料,并錄入CRM系統(tǒng)。
4.負(fù)責(zé)更新維護(hù)資管業(yè)務(wù)投資者信息匯總表、份額登記表、制定并根據(jù)監(jiān)管政策實(shí)時(shí)更新簽約、錄像、回訪等各類話術(shù)及操作流程手冊(cè)。
5.負(fù)責(zé)部門內(nèi)部電子檔案、紙質(zhì)檔案管理、對(duì)外宣傳材料制作、文件用印郵寄、線下簽批、費(fèi)用核銷審批流程等行政性工作。
6.負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)及各托管服務(wù)平臺(tái)的管理維護(hù)、人員信息及權(quán)限變更。
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)金融類、法律等相關(guān)專業(yè)。
2.工作經(jīng)驗(yàn):1年以上基金運(yùn)營管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3.證書:期貨從業(yè)資格,基金從業(yè)資格。
職位福利:五險(xiǎn)一金、餐補(bǔ)、通訊補(bǔ)助、采暖補(bǔ)貼、帶薪年假、定期體檢、節(jié)日福利、周末雙休