1. 客戶咨詢與個(gè)性化方案制定
?深入了解客戶在保險(xiǎn)、健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃等方面的需求，結(jié)合平安集團(tuán)的金融產(chǎn)品（如養(yǎng)老年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)）及醫(yī)療養(yǎng)老資源（如高端養(yǎng)老社區(qū)、健康管理服務(wù)），為客戶量身定制個(gè)性化解決方案。
?推薦“保險(xiǎn)+服務(wù)”組合產(chǎn)品，例如購(gòu)買特定保險(xiǎn)產(chǎn)品可優(yōu)先入住平安旗下高端養(yǎng)老社區(qū)（如“平安臻頤年”項(xiàng)目）。
2. 客戶關(guān)系維護(hù)與長(zhǎng)期服務(wù)
?建立并維護(hù)客戶關(guān)系，定期回訪以跟蹤需求變化，提供持續(xù)服務(wù)支持（如保全、理賠協(xié)助）。
?動(dòng)態(tài)調(diào)整保障計(jì)劃，根據(jù)客戶健康狀況或政策變化更新方案，提供全生命周期服務(wù)。
3. 市場(chǎng)拓展與品牌推廣
?參與公司組織的營(yíng)銷活動(dòng)（如社區(qū)推廣、行業(yè)展會(huì)），提升品牌知名度并吸引潛在客戶。
?通過(guò)線上線下渠道拓展客戶群體，覆蓋個(gè)人客戶、企業(yè)客戶及高凈值人群。
4. 資源整合與跨領(lǐng)域協(xié)作
?對(duì)接平安集團(tuán)內(nèi)部資源，包括醫(yī)療健康（平安健康A(chǔ)PP、三甲醫(yī)院綠通）、智慧養(yǎng)老（智能設(shè)備監(jiān)測(cè)、居家適老化改造）及金融工具（貸款、理財(cái)），形成一體化服務(wù)方案。
?與團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，例如聯(lián)合醫(yī)療團(tuán)隊(duì)提供健康干預(yù)建議，或與金融部門協(xié)同設(shè)計(jì)綜合理財(cái)方案。
5. 專業(yè)培訓(xùn)與團(tuán)隊(duì)管理
?參與內(nèi)部培訓(xùn)提升專業(yè)素養(yǎng)，學(xué)習(xí)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)、健康管理技能及養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
?在部分崗位中需承擔(dān)團(tuán)隊(duì)管理職責(zé)，協(xié)助新人培養(yǎng)及團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成。
6. 科技賦能與服務(wù)創(chuàng)新
利用平安的科技工具（如AI健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、智能家居設(shè)備）實(shí)時(shí)管理客戶健康風(fēng)險(xiǎn)，提供智慧化服務(wù)支持。