雇員點評標簽
職位描述
銷售管理保險信托基金咨詢服務(wù)
一、崗位職責
1. 客戶需求分析：深入了解客戶的健康狀況、家庭情況、財務(wù)目標與風險承受能力等，通過溝通與專業(yè)測評工具收集信息，為定制個性化規(guī)劃方案奠定基礎(chǔ)。
2. 健康規(guī)劃服務(wù)：依據(jù)客戶健康信息，制定包括飲食、運動、體檢安排、疾病預(yù)防與健康風險管理等在內(nèi)的健康規(guī)劃，并協(xié)助對接醫(yī)療資源，如預(yù)約名醫(yī)、安排體檢機構(gòu)等。
3. 財富規(guī)劃服務(wù)：結(jié)合客戶財務(wù)數(shù)據(jù)與目標，提供保險規(guī)劃（人壽、健康、財產(chǎn)保險等產(chǎn)品配置）、養(yǎng)老規(guī)劃（養(yǎng)老金儲備與養(yǎng)老社區(qū)推薦）、投資規(guī)劃（資產(chǎn)配置建議與理財產(chǎn)品推薦）等財富管理方案，助力客戶資產(chǎn)保值增值與財富傳承。
4. 方案實施與跟蹤：協(xié)助客戶落實健康與財富規(guī)劃方案，如辦理保險手續(xù)、執(zhí)行投資計劃等；定期跟蹤方案執(zhí)行效果，根據(jù)客戶生活、健康與財務(wù)狀況變化及時調(diào)整優(yōu)化，確保方案有效性與適應(yīng)性。
5. 客戶關(guān)系維護：建立與維護良好客戶關(guān)系，定期回訪客戶，解答疑問、提供咨詢服務(wù)，增強客戶信任與滿意度，通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)促進客戶轉(zhuǎn)介紹與業(yè)務(wù)拓展。
二、任職要求
1. 專業(yè)知識：具備保險、金融、健康管理等多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，熟悉各類保險產(chǎn)品、金融投資工具、健康管理理念與方法，持有相關(guān)從業(yè)資格證書（如保險從業(yè)資格證、理財規(guī)劃師證、健康管理師證等）者優(yōu)先。
2. 技能能力：擁有出色溝通能力與銷售技巧，能精準把握客戶需求并有效推介方案；具備較強數(shù)據(jù)分析與風險評估能力，可根據(jù)客戶情況制定合理規(guī)劃并識別潛在風險；熟練使用辦公軟件與客戶管理系統(tǒng)，提升工作效率與服務(wù)質(zhì)量。
3. 素質(zhì)素養(yǎng)：具有高度責任心與服務(wù)意識，以客戶需求為導(dǎo)向，提供專業(yè)、貼心服務(wù)；具備良好團隊協(xié)作精神，能與團隊成員密切配合、共享資源，共同達成業(yè)務(wù)目標；有較強學(xué)習能力與自我驅(qū)動力，持續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài)與市場變化，不斷更新知識結(jié)構(gòu)、提升專業(yè)水平。
獎金績效
底薪+崗位津貼+提成+方案+季度獎金+年終獎+續(xù)傭
1. 客戶需求分析：深入了解客戶的健康狀況、家庭情況、財務(wù)目標與風險承受能力等，通過溝通與專業(yè)測評工具收集信息，為定制個性化規(guī)劃方案奠定基礎(chǔ)。
2. 健康規(guī)劃服務(wù)：依據(jù)客戶健康信息，制定包括飲食、運動、體檢安排、疾病預(yù)防與健康風險管理等在內(nèi)的健康規(guī)劃，并協(xié)助對接醫(yī)療資源，如預(yù)約名醫(yī)、安排體檢機構(gòu)等。
3. 財富規(guī)劃服務(wù)：結(jié)合客戶財務(wù)數(shù)據(jù)與目標，提供保險規(guī)劃（人壽、健康、財產(chǎn)保險等產(chǎn)品配置）、養(yǎng)老規(guī)劃（養(yǎng)老金儲備與養(yǎng)老社區(qū)推薦）、投資規(guī)劃（資產(chǎn)配置建議與理財產(chǎn)品推薦）等財富管理方案，助力客戶資產(chǎn)保值增值與財富傳承。
4. 方案實施與跟蹤：協(xié)助客戶落實健康與財富規(guī)劃方案，如辦理保險手續(xù)、執(zhí)行投資計劃等；定期跟蹤方案執(zhí)行效果，根據(jù)客戶生活、健康與財務(wù)狀況變化及時調(diào)整優(yōu)化，確保方案有效性與適應(yīng)性。
5. 客戶關(guān)系維護：建立與維護良好客戶關(guān)系，定期回訪客戶，解答疑問、提供咨詢服務(wù)，增強客戶信任與滿意度，通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)促進客戶轉(zhuǎn)介紹與業(yè)務(wù)拓展。
二、任職要求
1. 專業(yè)知識：具備保險、金融、健康管理等多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，熟悉各類保險產(chǎn)品、金融投資工具、健康管理理念與方法，持有相關(guān)從業(yè)資格證書（如保險從業(yè)資格證、理財規(guī)劃師證、健康管理師證等）者優(yōu)先。
2. 技能能力：擁有出色溝通能力與銷售技巧，能精準把握客戶需求并有效推介方案；具備較強數(shù)據(jù)分析與風險評估能力，可根據(jù)客戶情況制定合理規(guī)劃并識別潛在風險；熟練使用辦公軟件與客戶管理系統(tǒng)，提升工作效率與服務(wù)質(zhì)量。
3. 素質(zhì)素養(yǎng)：具有高度責任心與服務(wù)意識，以客戶需求為導(dǎo)向，提供專業(yè)、貼心服務(wù)；具備良好團隊協(xié)作精神，能與團隊成員密切配合、共享資源，共同達成業(yè)務(wù)目標；有較強學(xué)習能力與自我驅(qū)動力，持續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài)與市場變化，不斷更新知識結(jié)構(gòu)、提升專業(yè)水平。
獎金績效
底薪+崗位津貼+提成+方案+季度獎金+年終獎+續(xù)傭
工作地點
深圳市-羅湖區(qū)-梨園路333號23樓
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職位發(fā)布者
林曉霞/主管
昨日活躍立即溝通
泰康人壽保險有限責任公司泰康人壽保險有限責任公司（下文稱泰康人壽）是泰康保險集團旗下從事人身保險業(yè)務(wù)的子公司，總部位于北京，公司注冊資本30億元，連續(xù)十三年榮登“中國企業(yè)500強”。泰康人壽在全國設(shè)有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司，覆蓋中國大陸所有省級行政單位。各級機構(gòu)超過4200家，代理人近60萬人，規(guī)模保費超1300億元。泰康人壽、泰康養(yǎng)老與泰康在線累計服務(wù)客戶1.83億人，累計理賠客戶1461萬人次，累計支付理賠金額258億元，承擔風險保額近50萬億元。泰康人壽始終堅持“市場化、專業(yè)化、規(guī)范化、國際化”理念，依托“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式，專注提供保險服務(wù)。致力于成為最具親和力、最受市場青睞的大型人壽保險公司，讓保險更安心、更便捷、更實惠，讓人們更健康、更長壽、更富足，讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶需求為導(dǎo)向，通過覆蓋全國、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)以及完善的個人保險、銀行保險、團體保險、電話銷售及經(jīng)紀代理全渠道，為個人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財產(chǎn)品與服務(wù)。泰康人壽積極豐富產(chǎn)品線，無論是針對少兒、女性、高凈值人群的不同細分市場，還是針對健康、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、年金等多層面的需求，均有相應(yīng)的產(chǎn)品可以滿足客戶。泰康人壽不斷創(chuàng)新，成為行業(yè)標簽。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實行對新契約保單開展“100%電話回訪”，后成為行業(yè)服務(wù)標準；在中資壽險公司中領(lǐng)先引入內(nèi)涵價值體系；金融業(yè)領(lǐng)先引入首席制和獨立董事制度，開啟法人治理結(jié)構(gòu)國際化；業(yè)內(nèi)領(lǐng)先推出“家庭保障計劃”及“抗擊SARS專項保險”等。泰康人壽秉持“分享成功，奉獻社會”的企業(yè)精神與公益理念，踐行企業(yè)公民責任。每次重大災(zāi)害面前都挺身而出，與國家共渡難關(guān)；并向國慶60周年群眾游行隊伍捐贈保額200多億元保險。目前，泰康保險集團及陳東升董事長個人累計捐贈額已達3.5億元。泰康人壽將在科學(xué)決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經(jīng)營的前提下，充分發(fā)揮保險經(jīng)濟補償、資金融通和社會管理功能，實現(xiàn)客戶、員工、股東和社會的互利共贏，并以此促進國民經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
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