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理財(cái)顧問(wèn)

4000-6000元
  • 日照東港區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

理財(cái)規(guī)劃保險(xiǎn)理財(cái)
崗位職責(zé):
可享省公司4月份優(yōu)才計(jì)劃?。?!
1.與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;
2.指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
3.針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。
4.及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn),對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫(xiě)報(bào)告。
崗位要求:
1、有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),20-45歲
2、具有理性分析與解決事情的能力,善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對(duì)獨(dú)立性。
職位福利:周末雙休、年終獎(jiǎng)、商業(yè)保險(xiǎn)、節(jié)日福利、公費(fèi)培訓(xùn)、員工旅游、帶薪年假、績(jī)效獎(jiǎng)金
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工作地點(diǎn)

日照市東港區(qū)濟(jì)南路329號(hào)中國(guó)人壽(濟(jì)南路與威海路交匯處)2樓西

職位發(fā)布者

陳先生/經(jīng)理

三日內(nèi)活躍處理簡(jiǎn)歷快
立即溝通
公司Logo中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司日照市東港區(qū)支公司
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司日照分公司是中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司的地市級(jí)分支機(jī)構(gòu),公司目前下設(shè)4個(gè)縣(區(qū))支公司、5個(gè)城區(qū)專業(yè)化單位、10個(gè)職能部門、 38家營(yíng)銷服務(wù)部、五家標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)柜面,擁有干部員工280余人,銷售隊(duì)伍4500余人。公司發(fā)展歷程早可追溯到1981年,從1996年起分業(yè)經(jīng)營(yíng)并開(kāi)始了專業(yè)化營(yíng)銷發(fā)展道路,到2016年底正值營(yíng)銷20周年,成為日照市成立時(shí)間長(zhǎng)、保費(fèi)規(guī)模大、保障人群廣、產(chǎn)品種類多的壽險(xiǎn)公司,擔(dān)當(dāng)起日照壽險(xiǎn)發(fā)展的中流砥柱,打造出好的壽險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)。累計(jì)實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)責(zé)任賠付26萬(wàn)余人次,理賠責(zé)任金額達(dá)3.4億元;累計(jì)實(shí)現(xiàn)滿期給付近10億元,滿期給付超過(guò)30余萬(wàn)人次;累計(jì)吸納就業(yè)人數(shù)3萬(wàn)余人。公司現(xiàn)有有效長(zhǎng)險(xiǎn)保單40余萬(wàn)份,為全市200萬(wàn)人次提供著300余億元的長(zhǎng)短期保險(xiǎn)保障。作為中管央企,公司以服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,始終注重以滿足全市人民多樣化的保險(xiǎn)需求為根本,重點(diǎn)圍繞養(yǎng)老、健康醫(yī)療、子女教育、意外保障等產(chǎn)品加大拓展力度,不斷滿足企事業(yè)員工、城鄉(xiāng)居民等不同保險(xiǎn)需求。公司承辦城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等,并獲批開(kāi)展使用醫(yī)??▊€(gè)人資金購(gòu)買商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù),公司服務(wù)商業(yè)險(xiǎn)和政策性保險(xiǎn)客戶覆蓋全市95%以上的市民。公司“標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)柜面+銷售人員移動(dòng)式服務(wù)”相結(jié)合的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全市各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居、社區(qū),打造起全方位、無(wú)縫隙的服務(wù)平臺(tái)。一直以來(lái),中國(guó)人壽日照分公司秉承“以人為本、關(guān)愛(ài)生命、創(chuàng)造價(jià)值、服務(wù)社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念,積極投身我市和諧社會(huì)建設(shè),維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民安居樂(lè)業(yè)創(chuàng)建。近些年來(lái),隨著人口老齡化的趨勢(shì)進(jìn)一步加大,為解決我市老年人健康與養(yǎng)老的問(wèn)題,公司先后與市政府合作推出了“銀齡安康工程”和“關(guān)注養(yǎng)老,共建和諧——筑福工程”,大力推廣了農(nóng)村小額團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn),使得意外傷害保險(xiǎn)的保障進(jìn)一步向廣大低收入群體、更低年齡段人群覆蓋,是服務(wù)社會(huì)、關(guān)注民生、共建和諧、勇?lián)?zé)任的杰出壽險(xiǎn)企業(yè)。
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