技能要求:
保險(xiǎn)理財(cái),財(cái)富管理,理財(cái)規(guī)劃,客戶開發(fā),團(tuán)隊(duì)管理,風(fēng)險(xiǎn)控制
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)并制定相應(yīng)的投資方案;
2、結(jié)合公司產(chǎn)品的特點(diǎn),通過公司平臺(tái)對(duì)客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析,提供合適的理財(cái)規(guī)劃服務(wù);
3、通過公司的平臺(tái)定期與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通,解答客戶的疑問,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排;
4、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶,拓展有潛力的市場(chǎng) 。
職位福利:績效獎(jiǎng)金、彈性工作、不加班、每年多次調(diào)薪、定期團(tuán)建