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職位描述：
1.用專業(yè)知識和技能及工具，了解客戶家庭情
況，分析客戶需求，根據(jù)客戶財務(wù)狀況作出財
務(wù)報表。
2.應(yīng)客戶風(fēng)險偏好，分析客戶資產(chǎn)狀況，利
用專業(yè)知識，為客戶客觀地、中肯地提出理財
規(guī)劃，并執(zhí)行落實。
3.應(yīng)客戶實際情況，發(fā)掘客戶需求，激發(fā)客
戶實際愿望，正確識別客戶家庭及企業(yè)財務(wù)風(fēng)
險，并正確運用專業(yè)知識及工具，發(fā)掘潛在風(fēng)
險，并利用平臺及資源，持續(xù)協(xié)助客戶解決實
際問題。
4.根據(jù)國家規(guī)定，正確識別客戶風(fēng)險偏好；針
對客戶風(fēng)險偏好，利用專業(yè)知識及工具，給予
客戶中肯且客觀的投資建議。
5.正確識別客戶風(fēng)險，包括財務(wù)風(fēng)險，資產(chǎn)風(fēng)
險，企業(yè)風(fēng)險，傳承風(fēng)險，長壽風(fēng)險，健康風(fēng)
險，稅務(wù)風(fēng)險，法律風(fēng)險等，利用專業(yè)知識，適當(dāng)利用保險工具，資管工具，信托工具等，為客戶提出中肯且客觀的專業(yè)建議及解決方案，并能切實持續(xù)協(xié)助客戶執(zhí)行方案。
6.根據(jù)國家最新養(yǎng)老政策，配合社保等其他養(yǎng)
老工具，正確正面宣導(dǎo)國家指導(dǎo)意見，適當(dāng)配
備養(yǎng)老工具，并能切合企業(yè)及家庭、個人實際
情況，配置養(yǎng)老服務(wù)，鏈接養(yǎng)老資源。
7.應(yīng)國家政策及指導(dǎo)意見，開展正向理財知識，養(yǎng)老知識，協(xié)助企業(yè)及家庭識別金融風(fēng)險，開展理財養(yǎng)老知識進(jìn)社區(qū)，進(jìn)企業(yè)活動。
8.根據(jù)公司的安排，開展業(yè)務(wù)拓展、客戶維護(hù)
工作，完成部門下達(dá)的銷售計劃。
9.公司客戶的維護(hù)和挖掘。
10.新客戶、新渠道的市場攻關(guān)。
崗位要求：
1、熱愛理財規(guī)劃工作，有持續(xù)行動力，能在保險及理財行業(yè)長期持續(xù)發(fā)展；
2、愛國、愛黨，有正向的價值觀與人生觀；
3、有較強的溝通能力和抗壓能力；
4、社會適應(yīng)能力較強。
任職要求:
1.年齡：23-50歲；
2.學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷（非常優(yōu)秀者可放寬至大專），專業(yè)不限；
3.收入：近一年年收入不低于12萬元。
??工作時間：周六日雙休，帶薪年假，國家節(jié)假日休息。
員工福利：
補充醫(yī)療保險、帶薪年假、員工旅游