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【工作內(nèi)容】 1、通過與客戶溝通，了解客戶的財務(wù)狀況、理財目標(biāo)等，為其制定個性化的理財規(guī)劃方案。 2、根據(jù)客戶需求，設(shè)計包含人壽、健康、財產(chǎn)保險等在內(nèi)的保險規(guī)劃，以保障客戶及其家庭的經(jīng)濟(jì)安全。 3、除保險規(guī)劃外，還會涉及到投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等方面，為客戶提供全面的理財建議。 4、根據(jù)理財規(guī)劃方案，向客戶推薦合適的保險產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，并協(xié)助客戶完成購買手續(xù)。 5、定期與客戶溝通，解答客戶關(guān)于理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品的疑問，根據(jù)客戶情況的變化調(diào)整理財規(guī)劃方案。 【任職要求】（初試優(yōu)秀者以下條件皆可放寬） 1、年齡在25至50歲，大專以上學(xué)歷。（學(xué)信網(wǎng)可查） 2、學(xué)習(xí)專業(yè)的保險知識，熟悉各種保險產(chǎn)品的特點(diǎn)和條款。 3、能夠與客戶進(jìn)行有效的溝通，理解客戶需求，清晰地向客戶解釋復(fù)雜的理財概念和保險產(chǎn)品信息。 4、需要有一定的自律性，能夠跟上公司的步伐。 【職業(yè)發(fā)展前景】 在人壽不僅能學(xué)到保險知識，還能學(xué)習(xí)到金融知識，如風(fēng)險管理，投資理財?shù)龋贿@份工作能接觸到各行各業(yè)的優(yōu)秀人士，不僅能拓寬人際關(guān)系網(wǎng)，對自己以后的發(fā)展也是大有益處。