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(一)負(fù)責(zé)個人名下客戶的服務(wù)工作; (二)負(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶; (三)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確保客戶資料準(zhǔn)確; (四)參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動; (五)公司及營業(yè)部交辦的其他事項。