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更新于 今天

健康財富規(guī)劃師

1-2萬
  • 石家莊橋西區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

保險
任職要求
1、年齡:25-50周歲
2、學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者可約寬到大專學(xué)歷;
3、背景:企業(yè)高管、銀行行長、律師、醫(yī)生、私行顧問、金融從業(yè)人員、海歸、金融專業(yè)優(yōu)先。有過房產(chǎn)、健康、教育銷售經(jīng)驗和客戶群體的優(yōu)先。
4、業(yè)務(wù)品質(zhì)良好,無不良從業(yè)記錄及刑事,金融等犯罪記錄;
崗位職責(zé)
服務(wù)于富裕中產(chǎn)及高凈值人群全生命周期的專家,橫跨保險、醫(yī)養(yǎng)、資管三大領(lǐng)域。其崗位職責(zé)主要包括以下方面:
1、需求分析與方案定制:為客戶制定個性化方案,涵蓋保險配置、健康管理、養(yǎng)老社區(qū)入住、資產(chǎn)配置等,幫助客戶實現(xiàn)保險和醫(yī)養(yǎng)實體服務(wù)相結(jié)合的復(fù)雜規(guī)劃需求。
2、健康管理服務(wù):提供健康咨詢、體檢安排、就醫(yī)綠通等資源。
3、財富規(guī)劃與風(fēng)險管理:設(shè)計保險組合對沖健康與長壽風(fēng)險。結(jié)合泰康資管產(chǎn)品,協(xié)助客戶進(jìn)行長期資產(chǎn)配置,如養(yǎng)老基金、信托等,做好財富傳承和風(fēng)險隔離方案。
4、養(yǎng)老社區(qū)對接:介紹泰康之家高端養(yǎng)老社區(qū),協(xié)助客戶規(guī)劃養(yǎng)老生活方式及費用儲備,提供“保險產(chǎn)品+養(yǎng)老社區(qū)入住權(quán)”的對接服務(wù),帶領(lǐng)客戶參觀養(yǎng)老社區(qū),解答入住權(quán)益疑問,策劃入住方案。
5、客戶關(guān)系維護(hù):長期跟蹤客戶需求變化,動態(tài)調(diào)整保障方案。組織健康講座、財富沙龍等活動,增強客戶粘性,進(jìn)行客戶二次開發(fā),挖掘更多需求。
6、團(tuán)隊管理與培育(部分崗位):部分HWP崗位需招募并組建高素質(zhì)健康財富規(guī)劃師團(tuán)隊,進(jìn)行團(tuán)隊管理、培育和輔導(dǎo)工作,提升團(tuán)隊整體業(yè)績和專業(yè)水平。

工作地點

河北省石家莊市橋西區(qū)中山西路356號中電信息大廈

職位發(fā)布者

賈女士/主管

剛剛活躍
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泰康人壽保險有限責(zé)任公司河北石家莊中心支公司
泰康人壽保險股份有限公司系1996年8月22日經(jīng)中國人民銀行總行批準(zhǔn)成立的全國性、股份制人壽保險公司。在董事長兼首席執(zhí)行官陳東升為核心的專業(yè)化、國際化的管理團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)下,因市而興,因勢而變,成長為一家以人壽保險為核心,擁有企業(yè)年金、資產(chǎn)管理、養(yǎng)老社區(qū)和健康保險等全產(chǎn)業(yè)鏈壽險服務(wù)的全國性大型保險公司。泰康人壽一直重視公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善。2000年11月,全面完成經(jīng)國務(wù)院同意、保監(jiān)會批準(zhǔn)的外資募股工作,建立了國際化的公司治理結(jié)構(gòu)。2011年,泰康人壽引入高盛集團(tuán)為公司股東,進(jìn)一步提升了公司在企業(yè)治理、風(fēng)險管理和內(nèi)控合規(guī)方面的競爭力。2012年,泰康人壽增資40億,支持2013年各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)定健康發(fā)展。截至2012年,泰康人壽總資產(chǎn)超4100億元,凈資產(chǎn)近210億元,在全國設(shè)立了北京、上海、湖北、山東、廣東等35家分公司,各級機(jī)構(gòu)超4200家,構(gòu)建起完整的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為客戶提供及時和周到的服務(wù),累計為2776萬個人客戶和25萬機(jī)構(gòu)客戶提供過服務(wù),累計理賠客戶927萬人次,累計理賠金額99億元。2011年,泰康人壽啟用亞洲首位網(wǎng)球大滿貫冠軍李娜作為全球形象代言人,為青春、時尚、健康、幸福的品牌形象注入了新內(nèi)涵,迎接新十五年的到來。泰康人壽旗下?lián)碛刑┛蒂Y產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、泰康養(yǎng)老保險股份有限公司和泰康之家投資有限公司。泰康資產(chǎn)是國內(nèi)資本市場大型機(jī)構(gòu)投資者之一,受托資產(chǎn)管理總規(guī)模超4600億元,綜合投資收益率居于行業(yè)前列。2012年,泰康人壽和泰康資產(chǎn)分別通過“保監(jiān)會不動產(chǎn)投資能力和投資計劃產(chǎn)品創(chuàng)新能力備案”,成為《保險資金投資不動產(chǎn)暫行辦法》實施以來,行業(yè)內(nèi)第一批取得不動產(chǎn)直接投資、不動產(chǎn)金融產(chǎn)品設(shè)立與發(fā)行雙重資格的保險集團(tuán)化公司。泰康養(yǎng)老與泰康資產(chǎn)擁有企業(yè)年金受托人、賬戶管理人、投資管理人三項資格,形成了“三位一體”的企業(yè)年金服務(wù)體系,已基本完成全國化布局。泰康之家是經(jīng)中國保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的專業(yè)從事養(yǎng)老社區(qū)投資與管理的公司。2012年,泰康之家旗艦養(yǎng)老社區(qū)在北京昌平奠基開工,養(yǎng)老社區(qū)生活體驗館開館,中國保險業(yè)內(nèi)首個保險產(chǎn)品與養(yǎng)老社區(qū)相結(jié)合的綜合養(yǎng)老計劃——“幸福有約終身養(yǎng)老計劃”正式上市,一系列實質(zhì)性舉措標(biāo)志著養(yǎng)老商業(yè)新模式在中國正式落地。未來,泰康人壽將堅持專業(yè)化經(jīng)營,深耕壽險產(chǎn)業(yè)鏈,為廣大客戶提供“從搖籃到天堂”持續(xù)一生的全方位金融保險服務(wù),致力于讓保險更便捷、更實惠,讓泰康人壽成為人們生活的一部分。發(fā)展愿景:專業(yè)化、規(guī)范化、國際化經(jīng)營,吸引、發(fā)展、激勵和留存杰出人才,未來成為最具親和力、最受市場青睞、全球領(lǐng)先的大型保險金融服務(wù)集團(tuán)。使命:融入21世紀(jì)大眾生活,深耕壽險,致力于為客戶提供從“從搖籃到天堂”卓越的保險金融產(chǎn)品和服務(wù),幫助人們安排健康、幸福、美滿的新生活。
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