職位描述
金融生活規(guī)劃師保險(xiǎn)
康養(yǎng)方向：
1、 知識(shí)學(xué)習(xí)，系統(tǒng)掌握同方全球「醫(yī)、藥、檢、養(yǎng)」生態(tài)資源與康養(yǎng)產(chǎn)品體系，包括養(yǎng)老社區(qū)、居家養(yǎng)老、健康管理等解決方案。深入理解公司連續(xù)12年發(fā)布的《中國(guó)居民退休準(zhǔn)備指數(shù)報(bào)告》，將其轉(zhuǎn)化為客戶溝通與需求挖掘的專業(yè)工具
2、專業(yè)規(guī)劃，依托同方全球整合的康養(yǎng)資源，為客戶量身定制“保險(xiǎn)+健康+養(yǎng)老”一體化方案，涵蓋退休規(guī)劃、長(zhǎng)期護(hù)理、高端醫(yī)療等
3、資源整合，有效對(duì)接同方全球合作的養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及健康服務(wù)平臺(tái)，為客戶提供一站式資源導(dǎo)入
4、 長(zhǎng)期服務(wù)，建立客戶健康與養(yǎng)老動(dòng)態(tài)檔案，定期提供檢視與方案調(diào)整服務(wù)，陪伴客戶應(yīng)對(duì)不同生命階段需求
金融方向：
1、家庭財(cái)務(wù)管理，基于同方全球多維產(chǎn)品線，為客戶構(gòu)建“保障+儲(chǔ)蓄+投資”的家庭資產(chǎn)配置金字塔。運(yùn)用專業(yè)財(cái)務(wù)分析工具，幫助客戶識(shí)別家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)缺口，涵蓋現(xiàn)金流、債務(wù)、教育基金等。
2、法稅方面，運(yùn)用同方全球人壽保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供具有稅務(wù)優(yōu)化功能的保險(xiǎn)架構(gòu)設(shè)計(jì)。依托股東法稅支持資源，協(xié)助客戶應(yīng)對(duì)婚姻、繼承、債務(wù)隔離等場(chǎng)景下的財(cái)富保護(hù)需求。
3、財(cái)富傳承，借助同方全球高端產(chǎn)品體系（如終身壽險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)），設(shè)計(jì)跨代傳承方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)有序傳遞。熟練運(yùn)用保險(xiǎn)金信托、遺囑信托等工具，幫助企業(yè)家及高凈值家庭完成財(cái)富傳承意愿
1、 知識(shí)學(xué)習(xí)，系統(tǒng)掌握同方全球「醫(yī)、藥、檢、養(yǎng)」生態(tài)資源與康養(yǎng)產(chǎn)品體系，包括養(yǎng)老社區(qū)、居家養(yǎng)老、健康管理等解決方案。深入理解公司連續(xù)12年發(fā)布的《中國(guó)居民退休準(zhǔn)備指數(shù)報(bào)告》，將其轉(zhuǎn)化為客戶溝通與需求挖掘的專業(yè)工具
2、專業(yè)規(guī)劃，依托同方全球整合的康養(yǎng)資源，為客戶量身定制“保險(xiǎn)+健康+養(yǎng)老”一體化方案，涵蓋退休規(guī)劃、長(zhǎng)期護(hù)理、高端醫(yī)療等
3、資源整合，有效對(duì)接同方全球合作的養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及健康服務(wù)平臺(tái)，為客戶提供一站式資源導(dǎo)入
4、 長(zhǎng)期服務(wù)，建立客戶健康與養(yǎng)老動(dòng)態(tài)檔案，定期提供檢視與方案調(diào)整服務(wù)，陪伴客戶應(yīng)對(duì)不同生命階段需求
金融方向：
1、家庭財(cái)務(wù)管理，基于同方全球多維產(chǎn)品線，為客戶構(gòu)建“保障+儲(chǔ)蓄+投資”的家庭資產(chǎn)配置金字塔。運(yùn)用專業(yè)財(cái)務(wù)分析工具，幫助客戶識(shí)別家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)缺口，涵蓋現(xiàn)金流、債務(wù)、教育基金等。
2、法稅方面，運(yùn)用同方全球人壽保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供具有稅務(wù)優(yōu)化功能的保險(xiǎn)架構(gòu)設(shè)計(jì)。依托股東法稅支持資源，協(xié)助客戶應(yīng)對(duì)婚姻、繼承、債務(wù)隔離等場(chǎng)景下的財(cái)富保護(hù)需求。
3、財(cái)富傳承，借助同方全球高端產(chǎn)品體系（如終身壽險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)），設(shè)計(jì)跨代傳承方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)有序傳遞。熟練運(yùn)用保險(xiǎn)金信托、遺囑信托等工具，幫助企業(yè)家及高凈值家庭完成財(cái)富傳承意愿
工作地點(diǎn)
青島市北區(qū)卓越世紀(jì)中心-1號(hào)樓
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- 醫(yī)養(yǎng)項(xiàng)目主管/經(jīng)理8000-15000元
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職位發(fā)布者
王帥/人事經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
同方全球人壽保險(xiǎn)有限公司青島分公司同方全球人壽保險(xiǎn)有限公司（簡(jiǎn)稱同方全球人壽）由荷蘭全球人壽保險(xiǎn)集團(tuán)（Aegon）與同方股份有限公司（THTF）各出資50%組建而成，公司于2003年正式獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在中國(guó)開(kāi)展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。同方全球人壽總部位于上海，截止目前注冊(cè)資本為24億元，資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)100億元，迄今已建立了北京、江蘇、山東、浙江、廣東、天津、青島、河北、湖北、福建、四川、深圳等省市設(shè)立了多家分支機(jī)構(gòu)。同方全球人壽憑借股東百年壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)和領(lǐng)先科技能力，致力于幫助客戶未雨綢繆，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)保障，安享未來(lái)。我們的目標(biāo)是成為中國(guó)最值得推薦的人壽保險(xiǎn)公司。荷蘭全球人壽保險(xiǎn)集團(tuán)作為世界十大保險(xiǎn)公司之一，荷蘭全球人壽保險(xiǎn)集團(tuán)擁有170多年的保險(xiǎn)行業(yè)領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)，為全球客戶提供人壽保險(xiǎn)、養(yǎng)老金以及資產(chǎn)管理專業(yè)服務(wù)。2016年末，總資產(chǎn)近4260億歐元；在《財(cái)富》2016年世界500強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入排名中列第253位，年?duì)I業(yè)收入近350億歐元。同方股份有限公司同方股份有限公司成立于1997年，是清華大學(xué)出資成立的高科技上市公司。以“信息、大安全、節(jié)能、環(huán)保、大健康”等科技產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，以創(chuàng)新平臺(tái)、金融平臺(tái)為兩翼，支持主業(yè)發(fā)展。旗下?lián)碛行畔a(chǎn)業(yè)、安全產(chǎn)業(yè)、軍工產(chǎn)業(yè)、節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)、科技園產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)等大主干產(chǎn)業(yè)集群、與產(chǎn)業(yè)配套的科技園區(qū)以及多家上市公司。截止2016年末，年?duì)I業(yè)收入近300億元，總資產(chǎn)超過(guò)570億元。
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