職位描述
個(gè)人客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證證券/期貨投資/融資
工作職責(zé)要求:
1、負(fù)責(zé)開發(fā)并維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶及高凈值客戶,根據(jù)客戶需求出具專業(yè)解決方案,做好機(jī)構(gòu)及高凈值客戶的財(cái)富管理;
2、深度了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與投顧服務(wù),以做大資產(chǎn)配置AUM為目標(biāo)銷售公司金融產(chǎn)品,或公司經(jīng)營的其他業(yè)務(wù)落地;
3、負(fù)責(zé)組織開展機(jī)構(gòu)及高凈值客戶相關(guān)的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動(dòng)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,熟悉各類金融產(chǎn)品,具備證券和基金從業(yè)資格;
2、具有至少3-5年證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方財(cái)富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),能夠較快達(dá)成重點(diǎn)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入;
3、優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有 AFP、 CFP、CFA、律師或注冊會(huì)計(jì)師等資格的專業(yè)型人才;
4、具有機(jī)構(gòu)及高凈值客戶資源者優(yōu)先;
5、以客戶為中心,對銷售及金融行業(yè)充滿熱忱,積極、自信、出色的溝通及交流能力;
6、特別優(yōu)秀者可主導(dǎo)新團(tuán)隊(duì)的孵化與組建。