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工作職責:
1、負責個人考核期內業(yè)績指標達成，負責公司政策、計劃、目標執(zhí)行;
2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶，滿足客戶的財富管理需求，為客戶定制資產配置方案并提供專業(yè)的投資建議;
3、針對客戶需求，配合客戶維護活動的組織實施工作。積極配合公司沙龍活動，通過不同的沙龍主題活動，邀約對應客戶，進行產品推薦及簽約服務;
4、負責客戶與渠道的維護工作，建立并維持與客戶的良好關系，基于客戶的基本情況提供更完善的產品服務;
5、積極參與公司組織培訓及營銷活動，協助公司定期舉辦金融類相關活動;
6、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導;7、嚴格遵守相關法律及監(jiān)管要求，遵循執(zhí)業(yè)規(guī)范，接受公司規(guī)章制度、考核與管理要求;
8、完成領導安排的其他工作。