職位描述
投資理財財富管理資產(chǎn)管理基金理財資產(chǎn)配置理財規(guī)劃
工作職責(zé)：
⑴負(fù)責(zé)在公司總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，在
分公司授權(quán)范圍內(nèi)服務(wù)客戶；
⑵負(fù)責(zé)具體投資策略的制定，提供大類資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃等綜合金
融服務(wù)，包括投資組合建議、融資融券、金融產(chǎn)品銷售等；
⑶負(fù)責(zé)依據(jù)公司的適當(dāng)性服務(wù)體系，在充分了解客戶的基礎(chǔ)上，與客
戶簽訂投資顧問協(xié)議，遵照投資顧問規(guī)范服務(wù)流程為客戶提供投資咨詢服
務(wù)；
⑷負(fù)責(zé)為營銷團隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持，積極配合營銷團隊拓展
客戶；
⑸負(fù)責(zé)根據(jù)分公司安排，做好相應(yīng)的客戶維護及投資者教育工作，定
期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動，為分支機構(gòu)的投教課程提供內(nèi)
容支持；
⑹負(fù)責(zé)落實客戶專業(yè)化服務(wù)相關(guān)的合規(guī)風(fēng)控要求，協(xié)助開展基礎(chǔ)服務(wù)工作；
⑺分公司要求服務(wù)支持的其他事項。
招聘標(biāo)準(zhǔn)：
⑴綜合素質(zhì)要求：正直誠信，積極主動，自信；良好的溝通能力，嚴(yán)
密的邏輯思維與分析判斷能力、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力與風(fēng)險控制能力；
較強的事業(yè)心、責(zé)任感和團隊合作精神；
⑵從業(yè)資格要求：已取得證券從業(yè)資格；已注冊為投資顧問，或通過
相關(guān)考試、具備投資顧問注冊條件；具有CFA、CIIA、AFP/CFP 等資格的可
優(yōu)先；
⑶學(xué)歷要求:本科及以上
⑷其他：無違法違規(guī)、犯罪等不良記錄，在中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)
協(xié)會及其他金融機構(gòu)自律組織無負(fù)面記錄；認(rèn)同興業(yè)證券文化和價值觀；
身體健康，形象氣質(zhì)良好。
⑴負(fù)責(zé)在公司總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，在
分公司授權(quán)范圍內(nèi)服務(wù)客戶；
⑵負(fù)責(zé)具體投資策略的制定，提供大類資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃等綜合金
融服務(wù)，包括投資組合建議、融資融券、金融產(chǎn)品銷售等；
⑶負(fù)責(zé)依據(jù)公司的適當(dāng)性服務(wù)體系，在充分了解客戶的基礎(chǔ)上，與客
戶簽訂投資顧問協(xié)議，遵照投資顧問規(guī)范服務(wù)流程為客戶提供投資咨詢服
務(wù)；
⑷負(fù)責(zé)為營銷團隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持，積極配合營銷團隊拓展
客戶；
⑸負(fù)責(zé)根據(jù)分公司安排，做好相應(yīng)的客戶維護及投資者教育工作，定
期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動，為分支機構(gòu)的投教課程提供內(nèi)
容支持；
⑹負(fù)責(zé)落實客戶專業(yè)化服務(wù)相關(guān)的合規(guī)風(fēng)控要求，協(xié)助開展基礎(chǔ)服務(wù)工作；
⑺分公司要求服務(wù)支持的其他事項。
招聘標(biāo)準(zhǔn)：
⑴綜合素質(zhì)要求：正直誠信，積極主動，自信；良好的溝通能力，嚴(yán)
密的邏輯思維與分析判斷能力、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力與風(fēng)險控制能力；
較強的事業(yè)心、責(zé)任感和團隊合作精神；
⑵從業(yè)資格要求：已取得證券從業(yè)資格；已注冊為投資顧問，或通過
相關(guān)考試、具備投資顧問注冊條件；具有CFA、CIIA、AFP/CFP 等資格的可
優(yōu)先；
⑶學(xué)歷要求:本科及以上
⑷其他：無違法違規(guī)、犯罪等不良記錄，在中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)
協(xié)會及其他金融機構(gòu)自律組織無負(fù)面記錄；認(rèn)同興業(yè)證券文化和價值觀；
身體健康，形象氣質(zhì)良好。
職位福利：五險一金、大牛帶隊、全額公積金、高溫補貼、補充醫(yī)療保險、餐補、績效獎金、定期團建
工作地點
青島即墨區(qū)營流路2668號城投大廈一層北側(cè)網(wǎng)點
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職位發(fā)布者
徐記奎/即墨營流路營業(yè)部負(fù)責(zé)人
三日內(nèi)活躍立即溝通
興業(yè)證券股份有限公司青島分公司興業(yè)證券股份有限公司（601377 SH）是中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的全國創(chuàng)新類證券公司，經(jīng)營范圍包括證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)信息服務(wù)（不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械等內(nèi)容及電子公告服務(wù)）；證券投資基金托管業(yè)務(wù)。經(jīng)過25年堅持不懈的努力，興業(yè)證券今天已發(fā)展成為擁有38家分公司（含籌）、147家營業(yè)部（含籌）、6家控股金融子公司的中大型證券公司，基本搭建起涵蓋證券、基金、期貨、直接投資、另類投資和跨境業(yè)務(wù)等專業(yè)領(lǐng)域的證券金融控股集團。尤其是近年來，興業(yè)證券抓住市場機遇，取得優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績，綜合實力和主要業(yè)務(wù)進入行業(yè)15強，部分業(yè)務(wù)和經(jīng)營指標(biāo)進入行業(yè)10強，綜合競爭實力、抗風(fēng)險能力、行業(yè)地位和市場影響力進一步提升，公司發(fā)展躍上了一個又快又好的新時期。興業(yè)證券股份有限公司青島分公司成立于2010年。我們始終倡導(dǎo)“提升員工價值，創(chuàng)造客戶價值”和“以人為本、專業(yè)立司”的企業(yè)文化，不斷完善用人機制和激勵機制，為優(yōu)秀人才成長提供廣闊空間。我司秉承“艱苦創(chuàng)業(yè)、勤勉敬業(yè)、廉潔自律、勵精圖治”的興業(yè)精神，堅持“穩(wěn)健規(guī)范、長遠(yuǎn)發(fā)展”的經(jīng)營原則，以優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)為己任，致力于成為一家立足島城、專業(yè)理財、具有社會責(zé)任、不斷追求卓越的金融服務(wù)機構(gòu)。
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