1、客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)推廣;
2、依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求,對(duì)新老客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù);
3、根據(jù)客戶的理財(cái)需求,合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù);
4、收集并及時(shí)處理客戶的反饋意見,為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);
5、關(guān)注金融市場的動(dòng)態(tài),主動(dòng)地為新老客戶提供理財(cái)服務(wù)。