1、市場(chǎng)開(kāi)拓:負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)新的有效客戶、富高客戶、信用客戶等,拓展本地市場(chǎng),完成客戶及資產(chǎn)引進(jìn)指標(biāo)。
2、客戶服務(wù):為名下客戶提供全方位的證券業(yè)務(wù)服務(wù),包括開(kāi)戶、咨詢、權(quán)限開(kāi)通、問(wèn)題解決等,提升客戶體驗(yàn)。
3、財(cái)富管理:深入挖掘客戶需求,向其銷售公司的金融產(chǎn)品,并提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議。
4、客戶關(guān)系維護(hù):定期聯(lián)系客戶,傳遞市場(chǎng)資訊與投資策略,維護(hù)并深化客戶關(guān)系,提升客戶黏性。
5、合規(guī)展業(yè):確保所有業(yè)務(wù)活動(dòng)符合監(jiān)管與公司合規(guī)要求,做好投資者教育與風(fēng)險(xiǎn)提示工作。