【關(guān)于陽(yáng)光·臻傳家族辦公室介紹】
陽(yáng)光·臻傳家族辦公室,依托集團(tuán)自有平臺(tái),整合上下游資源鏈,通過(guò)集團(tuán)布局,打通服務(wù)鏈條,建立家族辦公室核心服務(wù)支持體系,全方位為中高凈值客戶個(gè)性化定制個(gè)體和企業(yè)全生命周期的綜合需求解決方案。涵蓋企業(yè)法稅、投融資管理、股權(quán)架構(gòu)咨詢與落地、個(gè)體的高端教育保錄計(jì)劃、醫(yī)療大健康、個(gè)性化養(yǎng)老、代際傳承、綜合金融規(guī)劃等核心需求服務(wù)。
【職位發(fā)展方向】
隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,從國(guó)際關(guān)系、技術(shù)升級(jí)、線上化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及人口結(jié)構(gòu)等多方面因素影響下,越來(lái)越多的中高凈值客戶出現(xiàn)了資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承、康養(yǎng)、子女教育等需求,所以城市合伙人可以是專一的康養(yǎng)規(guī)劃師、個(gè)養(yǎng)規(guī)劃師、教育規(guī)劃師、保險(xiǎn)信托規(guī)劃,也可以是多種規(guī)劃師集一體的身份。
我們希望用陽(yáng)光·臻傳家族辦公室的平臺(tái),讓您的資源變現(xiàn)成自身社會(huì)資源,打造不一樣的你。
【工作職責(zé)】
1、做好公司及個(gè)人客戶關(guān)于財(cái)富管理和事務(wù)管理的需求分析
2、為客戶提供專業(yè)全面,定制化的財(cái)富及事務(wù)管理服務(wù),包括不限于風(fēng)險(xiǎn)管理、基金、投資、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、身份規(guī)劃、高端健康管理以及信托服務(wù)等。給予中高凈值客戶提供資產(chǎn)配置及落地財(cái)富傳承方案
3、將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配,為客戶提供財(cái)富和事務(wù)管理相關(guān)規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成方案落地;
4、建立和維護(hù)高凈值客戶關(guān)系,可提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),增強(qiáng)客戶粘性。
【任職要求】
1、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷
2、想從事金融財(cái)富管理賽道,認(rèn)同未來(lái)財(cái)富管理發(fā)展理念,有學(xué)習(xí)力
3、希望抓住一波行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,想要通過(guò)自己的努力,遇見(jiàn)更好的自己,發(fā)展更大的舞臺(tái)。