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關(guān)于我們：
陽光·臻傳家族辦公室依托集團(tuán)強(qiáng)大生態(tài)資源，致力于為中高凈值家族及企業(yè)家提供全生命周期一站式解決方案。我們深度整合法律稅務(wù)、全球教育、醫(yī)療養(yǎng)老、資產(chǎn)配置與財(cái)富傳承等核心領(lǐng)域資源，以專業(yè)力量守護(hù)客戶財(cái)富增長與品質(zhì)生活。在這里，您將站在行業(yè)前沿，用專業(yè)價(jià)值改變家族未來。

職位方向：
面對中高凈值人群日益多元的財(cái)富管理需求，我們?yōu)槟峁┆?dú)特的“臻傳合伙人”發(fā)展模式：
資源高效變現(xiàn)：依托陽光·臻傳品牌背書、頂尖資源庫（法律/稅務(wù)/醫(yī)療/教育/金融）及全流程后臺支持，助您將人脈與能力轉(zhuǎn)化為可持續(xù)收益；
雙軌成長路徑：可選擇深耕垂直領(lǐng)域?qū)＜遥ń逃?康養(yǎng)/法稅/保險(xiǎn)信托）或成長為綜合財(cái)富管家，專業(yè)認(rèn)證培訓(xùn)全程賦能；
共享發(fā)展紅利：傭金+業(yè)績提成模式，收入潛力無上限，共享平臺增長機(jī)遇。

崗位職責(zé)：
1.深度需求洞察：精準(zhǔn)分析客戶財(cái)富管理、代際傳承、品質(zhì)生活等核心訴求；
2.定制方案設(shè)計(jì)：主導(dǎo)設(shè)計(jì)涵蓋資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、高端醫(yī)療/教育/養(yǎng)老資源的個(gè)性化解決方案，并推動(dòng)落地執(zhí)行；
3.資源精準(zhǔn)鏈接：高效匹配平臺內(nèi)外部金融工具與非金融服務(wù)，提供專業(yè)決策建議；
4.長期信任構(gòu)建：維護(hù)中高凈值客戶深度關(guān)系，通過持續(xù)服務(wù)提升客戶忠誠度；
5.確保服務(wù)合規(guī)性，協(xié)同集團(tuán)合規(guī)團(tuán)隊(duì)完成風(fēng)險(xiǎn)管控。

期待您具備：
大專及以上學(xué)歷；
1年以上金融/財(cái)富管理/客戶服務(wù)/咨詢領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)；
持有CFP/RFP/基金/證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
核心能力：
客戶溝通力：擅長建立深度信任關(guān)系，精準(zhǔn)引導(dǎo)需求；
知識學(xué)習(xí)力：快速掌握財(cái)富管理、法律稅務(wù)及跨領(lǐng)域知識；
資源整合執(zhí)行力：鏈接多方資源設(shè)計(jì)解決方案并推動(dòng)落地；
目標(biāo)驅(qū)動(dòng)力：強(qiáng)烈的結(jié)果導(dǎo)向與自我管理能力。
價(jià)值觀契合：認(rèn)同財(cái)富管理長期價(jià)值，與陽光·臻傳“專業(yè)至上、客戶為本”理念深度共鳴。

我們承諾
極具競爭力的回報(bào)：
行業(yè)領(lǐng)先的傭金提成制度+階梯式業(yè)績分成；
多樣保障、父母贍養(yǎng)津貼、祝壽金
持續(xù)成長支持：
提供217學(xué)時(shí)專業(yè)培訓(xùn)（含家族信托、稅務(wù)籌劃等課程）及個(gè)人IP打造支持
垂直領(lǐng)域或綜合管理的雙通道晉升機(jī)制；
全面保障：
稀缺資源優(yōu)先獲取權(quán)（名校/名醫(yī)/養(yǎng)老社區(qū)等）。