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更新于 9月21日

家族辦公室管理合伙人

1.2-2.4萬
  • 廣州天河區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

個(gè)人客戶中高凈值客戶企業(yè)客戶面銷/陌拜渠道銷售會(huì)議/會(huì)展銷售基金從業(yè)資格證信托咨詢服務(wù)
關(guān)于我們:
陽光·臻傳家族辦公室依托集團(tuán)強(qiáng)大生態(tài)資源,致力于為中高凈值家族及企業(yè)家提供全生命周期一站式解決方案。我們深度整合法律稅務(wù)、全球教育、醫(yī)療養(yǎng)老、資產(chǎn)配置與財(cái)富傳承等核心領(lǐng)域資源,以專業(yè)力量守護(hù)客戶財(cái)富增長與品質(zhì)生活。在這里,您將站在行業(yè)前沿,用專業(yè)價(jià)值改變家族未來。

職位方向:
面對中高凈值人群日益多元的財(cái)富管理需求,我們?yōu)槟峁┆?dú)特的“臻傳合伙人”發(fā)展模式:
資源高效變現(xiàn):依托陽光·臻傳品牌背書、頂尖資源庫(法律/稅務(wù)/醫(yī)療/教育/金融)及全流程后臺支持,助您將人脈與能力轉(zhuǎn)化為可持續(xù)收益;
雙軌成長路徑:可選擇深耕垂直領(lǐng)域?qū)<遥ń逃?康養(yǎng)/法稅/保險(xiǎn)信托)或成長為綜合財(cái)富管家,專業(yè)認(rèn)證培訓(xùn)全程賦能;
共享發(fā)展紅利:傭金+業(yè)績提成模式,收入潛力無上限,共享平臺增長機(jī)遇。

崗位職責(zé):
1.深度需求洞察:精準(zhǔn)分析客戶財(cái)富管理、代際傳承、品質(zhì)生活等核心訴求;
2.定制方案設(shè)計(jì):主導(dǎo)設(shè)計(jì)涵蓋資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、高端醫(yī)療/教育/養(yǎng)老資源的個(gè)性化解決方案,并推動(dòng)落地執(zhí)行;
3.資源精準(zhǔn)鏈接:高效匹配平臺內(nèi)外部金融工具與非金融服務(wù),提供專業(yè)決策建議;
4.長期信任構(gòu)建:維護(hù)中高凈值客戶深度關(guān)系,通過持續(xù)服務(wù)提升客戶忠誠度;
5.確保服務(wù)合規(guī)性,協(xié)同集團(tuán)合規(guī)團(tuán)隊(duì)完成風(fēng)險(xiǎn)管控。

期待您具備:
大專及以上學(xué)歷;
1年以上金融/財(cái)富管理/客戶服務(wù)/咨詢領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn);
持有CFP/RFP/基金/證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
核心能力:
客戶溝通力:擅長建立深度信任關(guān)系,精準(zhǔn)引導(dǎo)需求;
知識學(xué)習(xí)力:快速掌握財(cái)富管理、法律稅務(wù)及跨領(lǐng)域知識;
資源整合執(zhí)行力:鏈接多方資源設(shè)計(jì)解決方案并推動(dòng)落地;
目標(biāo)驅(qū)動(dòng)力:強(qiáng)烈的結(jié)果導(dǎo)向與自我管理能力。
價(jià)值觀契合:認(rèn)同財(cái)富管理長期價(jià)值,與陽光·臻傳“專業(yè)至上、客戶為本”理念深度共鳴。

我們承諾
極具競爭力的回報(bào):
行業(yè)領(lǐng)先的傭金提成制度+階梯式業(yè)績分成;
多樣保障、父母贍養(yǎng)津貼、祝壽金
持續(xù)成長支持:
提供217學(xué)時(shí)專業(yè)培訓(xùn)(含家族信托、稅務(wù)籌劃等課程)及個(gè)人IP打造支持
垂直領(lǐng)域或綜合管理的雙通道晉升機(jī)制;
全面保障:
稀缺資源優(yōu)先獲取權(quán)(名校/名醫(yī)/養(yǎng)老社區(qū)等)。

工作地點(diǎn)

廣州天河區(qū)ICC環(huán)貿(mào)天地3601A

職位發(fā)布者

葉莊園/招聘主管

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公司Logo陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司廣州營業(yè)部
陽光·臻傳家族辦公室,依托集團(tuán)自有平臺,整合上下游資源鏈,通過集團(tuán)布局,打通服務(wù)鏈條,建立家族辦公室核心服務(wù)支持體系,全方位為中高凈值客戶個(gè)性化定制個(gè)體和企業(yè)全生命周期的綜合需求解決方案。涵蓋企業(yè)法稅、投融資管理、股權(quán)架構(gòu)咨詢與落地、個(gè)體的高端教育保錄計(jì)劃、醫(yī)療大健康、個(gè)性化養(yǎng)老、代際傳承、綜合金融規(guī)劃等核心需求服務(wù)。
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