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1.依托整個集團(tuán)資源，為客戶提供家門口全場景的金融需求解決方案；
2.以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇、產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，幫助客戶規(guī)避健康、財務(wù)風(fēng)險；
3.接受公司系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，通過專業(yè)知識技能學(xué)習(xí)，不斷提升自身服務(wù)水平及綜合解決各類產(chǎn)品相關(guān)問題的能力；
4.部分技能類課程研發(fā)、培訓(xùn)；
5.執(zhí)行和遵守公司各項(xiàng)政策和規(guī)章制度，保守業(yè)務(wù)機(jī)密；
6.達(dá)成公司和上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)；
7.完成公司要求的其他相關(guān)事項(xiàng).