工作職責:
1、開發(fā)機構與個人客戶,為高凈值客戶提供大類資產配置,理財規(guī)劃等綜合服務;
2、組織策劃各類理財營銷活動,挖掘客戶各類投資需求,營銷推廣基金、衍生品、兩融、投資資訊服務等;
3、負責銀行等金融同業(yè)渠道溝通合作,業(yè)務合作方案宣導等推動,組織策劃銀證活動;
4、開拓機構業(yè)務,拜訪私募管理人、上市公司、高新企業(yè),挖掘客戶發(fā)展過程的各類需求,協(xié)助資源整合,開拓機構業(yè)務。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷;
2、通過證券從業(yè)人員資格考試,并具備規(guī)定的證券從業(yè)人員執(zhí)業(yè)條件,具備投資顧問資格,具備基金銷售資格及期貨資格的優(yōu)先;
3、兩年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務相關工作經驗,具有較強的溝通能力和客戶服務能力,特別優(yōu)秀的可適當放寬年限;
4、品行端正,形象良好,具有良好的職業(yè)道德、溝通能力及組織協(xié)調能力。