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中高凈值養(yǎng)老顧問

1.5-3萬
  • 合肥蜀山區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

企業(yè)客戶KA大客戶個人客戶銀行從業(yè)資格證醫(yī)生律師高級銷售保險
崗位職責
1. 養(yǎng)老財務規(guī)劃與資產(chǎn)配置
- 分析客戶現(xiàn)有資產(chǎn)(存款、房產(chǎn)、股票、保險等),評估養(yǎng)老資金缺口。
- 制定個性化養(yǎng)老儲蓄策略,推薦適合的養(yǎng)老金融產(chǎn)品(如目標日期基金、商業(yè)養(yǎng)老保險、年金等)。
- 優(yōu)化稅務安排,合理利用稅收優(yōu)惠(如稅延養(yǎng)老保險、個人養(yǎng)老金賬戶)。
2. 養(yǎng)老生活方式規(guī)劃
- 對接中高端養(yǎng)老社區(qū)泰康之家提供實地考察與入住方案。
- 整合醫(yī)療資源(三甲醫(yī)院綠通、私人醫(yī)生、健康管理服務)。
3. 風險保障與財富傳承
- 配置醫(yī)療險、重疾險、以應對健康風險。
- 設計基礎版財富傳承方案(如保險金信托、遺囑規(guī)劃)
4. 客戶關系維護與市場開發(fā)
- 定期回訪,動態(tài)調(diào)整養(yǎng)老規(guī)劃(如因政策變化、家庭結構變動)。
- 通過理財沙龍、養(yǎng)老社區(qū)體驗活動拓客
工作時間
上午8:30-11:30
下午14:00-16:30
法休雙休
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工作地點

合肥市-蜀山區(qū)-懷寧路288號44-45樓

職位發(fā)布者

韓女士/主管

三日內(nèi)活躍
立即溝通
泰康人壽保險有限責任公司安徽分公司
泰康人壽保險有限責任公司(簡稱泰康人壽)是泰康保險集團股份有限公司(簡稱泰康保險集團)的子公司。泰康保險集團前身為泰康人壽保險股份有限公司,成立于1996年,總部位于北京。泰康人壽注冊資本30億元,截止2020年12月31日,公司總資產(chǎn)超9950億元,凈資產(chǎn)超715億,規(guī)模保費超1880億元(以上數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計數(shù)據(jù))。泰康人壽始終堅持“專業(yè)化、市場化、規(guī)范化”的企業(yè)價值觀,堅持穩(wěn)健經(jīng)營、開拓創(chuàng)新的經(jīng)營理念,致力于為日益成長的工薪白領人群提供專業(yè)化、高品質(zhì)的人壽保險服務。目前,泰康人壽在全國設有36家分公司,覆蓋中國大陸所有省級行政單位,營銷隊伍超70萬人,累計服務個人客戶1.58億人,累計賠付件數(shù)463萬件,累計賠付金額306億元。泰康人壽堅持深耕壽險產(chǎn)業(yè)鏈,讓保險閃耀人性的光輝,讓生命的旅程流光溢彩。泰康人壽在科學決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經(jīng)營的前提下,充分發(fā)揮保險經(jīng)濟補償、資金融通和社會管理功能,實現(xiàn)客戶、員工、股東和社會的互利共贏,致力成為新時代大民生工程核心骨干企業(yè),“用市場經(jīng)濟的方式方法,全心全意為人民服務”。依托集團世界500強,綜合實力更深厚泰康人壽依托實力強大的泰康保險集團,擁有豐富資源,公司外延和內(nèi)生增長動力更加強勁。泰康保險集團是一家涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務的大型保險金融服務集團。2020年連續(xù)三年榮登《財富》世界500強,位列第424位。截至2020年底,泰康保險集團管理資產(chǎn)規(guī)模超過22000億元,累計服務個人客戶3.56億人,榮登中國500強第104位。旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康資產(chǎn)、泰康養(yǎng)老、泰康健投、泰康在線等多家子公司。業(yè)務范圍全面涵蓋壽險、互聯(lián)網(wǎng)財險、養(yǎng)老保險、企業(yè)年金、資產(chǎn)管理、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動產(chǎn)、海外業(yè)務等多個領域。
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