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1、協(xié)助客戶辦理續(xù)期，續(xù)費(fèi)保費(fèi)繳納，保險金領(lǐng)取等服務(wù)。
2、為客戶提供售后服務(wù)，通知客戶不定期參加公司組織的各項回饋活動。
3、為公司老客戶提供保險，銀行，基金等理財咨詢服務(wù)。
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)情況，理財需求，提供綜合金融服務(wù)規(guī)劃。