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（一）接受上級單位或主管人員的管理，負責完成公司下達的相關業(yè)務計劃和工作考核指標。
（二）遵守監(jiān)管部門及公司各項規(guī)章制度，熟練掌握業(yè)務工作的流程，按確定的流程及相關規(guī)定輔助銀行銷售人員做好銷售產(chǎn)品的品質(zhì)控制，對銷售質(zhì)量負責，保護消費者合法權益。
（三）參加公司或部門要求的各項會議、培訓及考試，達到公司或部門銀保業(yè)務經(jīng)營工作要求。
（四）負責所轄網(wǎng)點業(yè)務關系的建立與日常維護，與所轄網(wǎng)點各層級銀行人員進行有效溝通、協(xié)調(diào)、保持良好的合作關系，并積極幫助所轄銀行網(wǎng)點銷售人員解決所遇到的業(yè)務問題，及時收集并反饋業(yè)務改善的需求和措施。
（五）負責銷售支持工作，協(xié)助銀行網(wǎng)點銷售人員，包括網(wǎng)點業(yè)務推動方案制定、網(wǎng)點保險和營銷技能培訓、組織開展專家講座或沙龍活動等，提升網(wǎng)均產(chǎn)能，促進業(yè)務達成。
（六）負責服務保障工作，根據(jù)所轄網(wǎng)點需求，做好客戶售后服務，提升客戶滿意度。主要包括協(xié)助客戶辦理保全、理賠等售后服務，妥善管理和使用被代理保險公司提供的各種單證、材料，完成投保單的審查與取送、保單的保全與取
送工作等。