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核心職責(zé)
1.戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)管理
- 制定營(yíng)業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，分解并落實(shí)總部下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo)(如客戶資產(chǎn)規(guī)模、收入、利潤(rùn)等)。
- 統(tǒng)籌資源推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，探索新增長(zhǎng)點(diǎn)(如財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、衍生品銷售等)。
2.團(tuán)隊(duì)管理與人才培養(yǎng)
-搭建高效團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、考核及激勵(lì)，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力與合規(guī)意識(shí)。
-優(yōu)化組織架構(gòu)與崗位分工，推動(dòng)跨部門協(xié)作(如投顧、柜臺(tái)、合規(guī)崗等)。
3.客戶開發(fā)與關(guān)系維護(hù)
- 拓展高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶及企業(yè)客戶資源，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。
- 監(jiān)督客戶服務(wù)質(zhì)量，處理重大投訴或糾紛，提升客戶滿意度與忠誠(chéng)度。
4.合規(guī)風(fēng)控與內(nèi)控建設(shè)
-落實(shí)監(jiān)管要求，確保業(yè)務(wù)合規(guī)(如反洗錢、適當(dāng)性管理、信息隔離等)，防范操作風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)。
定期組織合規(guī)自查，配合內(nèi)外部審計(jì)檢查，推動(dòng)問題整改。
5.資源整合與品牌建設(shè)
- 協(xié)調(diào)總部資源支持(如產(chǎn)品、投研、技術(shù))，推動(dòng)業(yè)務(wù)落地。
-負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部品牌推廣，策劃市場(chǎng)活動(dòng)，提升區(qū)域影響力。
6.財(cái)務(wù)管理與成本控制
- 制定預(yù)算并監(jiān)控執(zhí)行，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)(如人力、營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用)。
- 確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性，防范資金挪用或賬外操作。任職要求
1.教育背景與資質(zhì)
-本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
-必備證書:證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，具備《證券公司高級(jí)管理人員任職資格》。