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更新于 10月14日
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服務(wù)投顧

1-2萬
  • 上海普陀區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招999人

雇員點評標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團(tuán)隊執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好

職位描述

銀行/證券投資顧問資質(zhì)
崗位職責(zé):
1.輔助策略投顧維護(hù)所屬客戶，及時將策略投顧的服務(wù)內(nèi)容傳達(dá)給客戶，進(jìn)行個性化服務(wù)；
2.主動服務(wù)、了解客戶，并將收集到的重要信息傳達(dá)給策略投顧；
3.及時提醒策略投顧回答客戶問題或約好的回電，提醒老師拍攝視頻，提高客戶滿意度；
4.及時主動服務(wù)客戶，與策略投顧、客戶經(jīng)理保持密切溝通、遇到突發(fā)情況的要及時響應(yīng)；
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，學(xué)信網(wǎng)可查畢業(yè)狀態(tài)，金融經(jīng)濟(jì)方面相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、具備投顧資質(zhì)，熟知并掌握證券股股票行情，有維護(hù)客戶相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮
3、熟練使用EXCEL、WORD等辦公軟件及股市行情軟件；
4、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力以及人際關(guān)系處理能力，執(zhí)行能力強(qiáng)及較強(qiáng)的保密意識。

工作地點

上海市普陀區(qū)中江路388弄新城控股大廈B座20樓

職位發(fā)布者

張女士/招聘專員

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公司Logo上海匯正財經(jīng)顧問有限公司
上海匯正財經(jīng)顧問有限公司成立于1997年，是一家專注于證券市場的投資咨詢公司。企業(yè)總部位于上海，是首批通過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)匯正財經(jīng)從事證券投資咨詢及相關(guān)研究報告、金融數(shù)據(jù)、軟件服務(wù)、財務(wù)顧問及投資培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。依托研究實力與完善服務(wù)，公司以“為客戶在證券投資中創(chuàng)造穩(wěn)定、可持續(xù)的資產(chǎn)增值”為使命，致力為投資者把握市場運行趨勢、捕捉證券投資機(jī)會、選擇最佳投資標(biāo)的、執(zhí)行合理操作策略。公司擁有經(jīng)證監(jiān)會資格認(rèn)證、長期活躍于證券市場一線的資深分析師，組成專業(yè)研究團(tuán)隊，向行業(yè)機(jī)構(gòu)與投資客戶定期撰發(fā)包括宏觀研究、個股分析、公司調(diào)研、投資策略等在內(nèi)的深度研究報告。同時，旗下執(zhí)業(yè)分析師與投資者充分溝通，通過互聯(lián)網(wǎng)直播等形式傳遞市場資訊，給予投資策略建議。匯正財經(jīng)率先打造私人定制化咨詢服務(wù)體系，提供投資服務(wù)保障。根據(jù)用戶資金量、投資風(fēng)格等實際情況，合理搭配投資組合制定策略；推薦適宜的優(yōu)質(zhì)個股，在持倉全程實時跟蹤指導(dǎo)；引入量化交易模型系統(tǒng)，在股票配置、風(fēng)險控制等方面實現(xiàn)智能應(yīng)用管理。為投資者實現(xiàn)財富保值，財富增值是我們的使命。匯正始終秉承誠懇、誠信、勤勉、專業(yè)的價值觀與投資者建立長期、溫暖合作關(guān)系，成為中國證券市場投資者信賴的財富伙伴。
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