崗位職責(zé):
1.配合總公司進(jìn)行合同簽署相關(guān)工作,擬定企業(yè)年金管理合同及相關(guān)協(xié)議范本初稿,執(zhí)行合同談判、審核、簽署、備案及檔案管理工作。
2.負(fù)責(zé)合同續(xù)簽管理,及時(shí)追蹤存量客戶順延、續(xù)簽等情況并跟進(jìn)相關(guān)工作。
3.處理日常年金運(yùn)營(yíng)相關(guān)工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理機(jī)構(gòu)及時(shí)處理客戶業(yè)務(wù),確保業(yè)務(wù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
4.負(fù)責(zé)年金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控,根據(jù)公司要求開(kāi)展年金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查。
5.負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)資料存檔管理及信息收集,做好客戶信息數(shù)據(jù)管理。
6.負(fù)責(zé)年金客戶信息披露,定期為客戶提供受托報(bào)告。
7.按規(guī)定提供年金數(shù)據(jù)支持,向監(jiān)管部門報(bào)送年金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及報(bào)告。
8.落實(shí)執(zhí)行受托客戶服務(wù)相關(guān)工作,包含客戶答疑、企業(yè)及個(gè)人日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)、VIP平臺(tái)的推廣和使用等,提升客戶滿意度。
9.監(jiān)管規(guī)定、總公司、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他要求。
任職要求:
1、保險(xiǎn)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷
2、具有較好思維力、組織力、內(nèi)驅(qū)力