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金融生活規(guī)劃師(FLP)

4000-8000元
  • 佛山南海區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 兼職/臨時(shí)
  • 招3人

職位描述

KA大客戶個(gè)人客戶長(zhǎng)期主義和利他主義者保險(xiǎn)信托咨詢服務(wù)
我們招人啦 New career opportunity ?? 我們正在尋找有意向?yàn)榭蛻籼峁I(yè)金融規(guī)劃的伙伴,為客戶在養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等提供金融方案,幫助客戶未雨綢繆,提供財(cái)務(wù)保障。 We’re looking for Expects of Demography and Sociology in the field of elderly life to join our team in GUANGZHOU and FOSHAN. Contact and find out everything you need to know. 關(guān)于我們 About Us 同方全球人壽保險(xiǎn)有限公司(簡(jiǎn)稱同方全球人壽)由荷蘭全球人壽保險(xiǎn)集團(tuán)(Aegon)與同方股份有限公司(THTF)各出資 50% 組建而成,公司于 2003 年正式獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,在中國(guó)開展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。截止目前公司注冊(cè)資本為 26.3 億元,資產(chǎn)規(guī)模超過(guò) 217 億元,為全國(guó)逾百萬(wàn)客戶提供周全的保險(xiǎn)保障。迄今,公司已在上海、北京、江蘇、山東、浙江、廣東、天津、青島、河北、湖北、福建、四川、深圳等省市設(shè)立了多家分支機(jī)構(gòu)。同方全球人壽憑借股東百年壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)和領(lǐng)先科技能力,致力于幫助客戶未雨綢繆,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)保障,安享未來(lái)。我們的目標(biāo)是成為中國(guó)最值得推薦的人壽保險(xiǎn)公司。 外方股東 荷蘭全球人壽保險(xiǎn)集團(tuán) Aegon—始創(chuàng)于 19 世紀(jì)上半葉,是一家擁有近 180 年悠久歷史的綜合性、多元化的國(guó)際金融服務(wù)集團(tuán)。總部位于荷蘭海牙,業(yè)務(wù)遍及美洲、歐洲和亞洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。集團(tuán)以“幫助人們成就美好生活“為宗旨”,為全球客戶提供投資、保障及養(yǎng)老解決方案。 中方股東 同方股份 THTF—1997 年有清華大學(xué)出資成立的高科技企業(yè),同年在上海證券交易所掛牌上市。2019年12月,中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司與清華大學(xué)共同推進(jìn)校企改革合作,同方股份控股股東由清華控股變更為中核資本,實(shí)際控制人由教育部變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。目前同方股份有限公司形成核技術(shù)應(yīng)用、智慧能源、數(shù)字信息、科技創(chuàng)新四大核心主業(yè),源自“中國(guó)智造”的技術(shù)、產(chǎn)品核服務(wù)遍布五大洲一百余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 業(yè)務(wù)布局 外方股東:荷蘭全球人壽在戰(zhàn)略上專注與三個(gè)核心市場(chǎng)(美國(guó)、英國(guó)和荷蘭)、三個(gè)成長(zhǎng)型市場(chǎng)(巴西、中國(guó)、西班牙/葡萄牙)和一個(gè)全球資產(chǎn)管理公司。其核心市場(chǎng)為:(1)大型成熟的投資、保障和退休養(yǎng)老市場(chǎng),兩大核心品牌 Aegon 和 Transamerica 占據(jù)領(lǐng)先地位;(2)固定繳費(fèi)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁。其名下的全球資產(chǎn)管理公司,具有優(yōu)秀的投資能力,是核心和成長(zhǎng)型市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。 中方股東:積極參與國(guó)家重大國(guó)防、科技與民生項(xiàng)目 (1)核技術(shù)應(yīng)用—為全球 170 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶提供先進(jìn)的安檢產(chǎn)品和安全檢查解決方案; (2)智慧能源—以節(jié)能、安全、高效為目標(biāo),提供城市能源、交通、建筑與園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施的智能化和機(jī)電一體化的產(chǎn)品、解決方案和運(yùn)營(yíng)服務(wù); (3)數(shù)字信息—打造從終端到云端,從系統(tǒng)集成到數(shù)據(jù)增值、再到智慧應(yīng)用的數(shù)字經(jīng)濟(jì)閉合生態(tài)圈; (4)科技創(chuàng)新—形成“科技成果轉(zhuǎn)化—?jiǎng)?chuàng)新企業(yè)培育—優(yōu)質(zhì)企業(yè)加速—市場(chǎng)價(jià)值實(shí)現(xiàn)—科技成果再投入”的生態(tài)閉環(huán),推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展互哺共生、協(xié)同并進(jìn)。 社會(huì)責(zé)任 · 公司擁有自己的公益事業(yè)品牌——筑夢(mèng)計(jì)劃,聚焦青少年兒童的營(yíng)養(yǎng)健康和教育發(fā)展 · 今年,為響應(yīng)外方股東荷蘭全球人壽保險(xiǎn)集團(tuán)(Aegon) 發(fā)起的全球公益倡議—Force for Good,同方全球人壽于 5 月 24 日全面啟動(dòng)“筑夢(mèng)計(jì)劃”項(xiàng)目,通過(guò)積極行動(dòng)、關(guān)愛(ài)他人、傳遞正能量等舉措踐行集團(tuán)“幫助人們成就美好”的宗旨。 · 公司 8 款產(chǎn)品加入 Force for Good,凡客戶購(gòu)買 1 份以下公益產(chǎn)品,公司將向“1 份早餐”項(xiàng)目配捐 20 元人民幣的早餐款: (1)同方全球【傳世盈家】終身壽險(xiǎn)(分紅型) (2)同方全球【鑫享盛世】終身壽險(xiǎn)(分紅型) (3)同方全球【新康健一生】(隨心保)重大疾病保險(xiǎn) (4)同方全球【世紀(jì)?!筐B(yǎng)老年金保險(xiǎn)(分紅型) (5)同方全球【創(chuàng)世紀(jì)】養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(分紅型) (6)同方全球【英才金生】教育年金保險(xiǎn)(分紅型) (7)同方全球【新康健】(易心安)重大疾病保險(xiǎn) (8)同方全球【百萬(wàn)安行】?jī)扇kU(xiǎn) 稅務(wù)專家工作站 我們是保險(xiǎn)金信托和保險(xiǎn)金架構(gòu)家族信托的行業(yè)佼佼者,我們與中稅國(guó)際/畢馬威設(shè)立了稅務(wù)專家工作站,希望通過(guò)我們的金融工具+服務(wù)的模式為客戶打下家族穩(wěn)固的基礎(chǔ),使家族興旺,輕松經(jīng)營(yíng)和諧的家庭/家族環(huán)境。 我們深度合作的伙伴 · 畢馬威 (KPMG) 成立于 1897 年,是世界頂級(jí)的會(huì)計(jì)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)之一,專門提供審計(jì)、稅務(wù)和咨詢等服務(wù),其成員所遍布全球 143 個(gè)國(guó)家及地區(qū),擁有超過(guò) 265000 名專業(yè)人員,提供審計(jì)、稅務(wù)和咨詢等專業(yè)服務(wù)。 · 中稅國(guó)際 中稅國(guó)際是一家根植于中國(guó)大陸、布局全球的綜合性專業(yè)稅務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu),秉承“我們更懂中國(guó)”的理念,兼具國(guó)際視野和本土化思維,致力于做好征納雙方稅務(wù)和諧的介質(zhì)。 中稅國(guó)際集團(tuán)集“政府稅政+國(guó)內(nèi)外稅務(wù)+財(cái)富稅務(wù)”三位一體有機(jī)融合,主要從事政府普惠稅務(wù)、國(guó)內(nèi)外稅務(wù)解決與規(guī)劃、財(cái)富稅務(wù)管理以及稅務(wù)教育培訓(xùn)等專業(yè)服務(wù)。 我們正在尋找對(duì)以下內(nèi)容感興趣的伙伴: 1、婚姻家事:婚前財(cái)產(chǎn)籌劃 / 婚姻期間財(cái)產(chǎn)隔離保護(hù) / 遺囑、遺贈(zèng)與撫養(yǎng) / 婚姻風(fēng)險(xiǎn)防控 2、家族治理:家族憲章 / 家族(婚姻)協(xié)議 / 私人董事會(huì) / 家族議事規(guī)則 / 家族委員會(huì) / 家族(慈善)基金 / 企業(yè)-家庭風(fēng)險(xiǎn)隔離 / 家族企業(yè)股權(quán)信托 / 3、財(cái)富傳承:教育傳承方案 / 退休安養(yǎng)方案 / 財(cái)富傳承方案 4、家族信托的搭建 5、保險(xiǎn)金信托專項(xiàng)服務(wù) 6、跨境資產(chǎn)配置:CRS 背景下的跨境資產(chǎn)稅務(wù)籌劃 / 跨境資產(chǎn)保全 / 7、稅務(wù)籌劃:境內(nèi)稅務(wù)籌劃 / 規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 我們偏好的候選人畫像: 1、擁有法稅、經(jīng)濟(jì)、商業(yè)、金融等相關(guān)專業(yè)背景 2、堅(jiān)持終身學(xué)習(xí) 3、善于溝通,擁有良好的人際交往能力和表達(dá)能力 4、有利他主義精神,崇尚人本人文主義 5、具有開拓精神 6、自律踐行合規(guī)要求和職業(yè)/商業(yè)道德 薪酬待遇: 1、基本薪酬:面談 2、績(jī)效工資:績(jī)效工資是薪酬結(jié)構(gòu)重要組成,非常豐厚且工作年限越長(zhǎng),福利越佳 3、全球榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)體系 4、帶薪崗前培訓(xùn),學(xué)習(xí)行業(yè)與公司等相關(guān)知識(shí); 5、完善的晉升體系,經(jīng)歷級(jí)別享有豐厚的個(gè)人商業(yè)養(yǎng)老金; 6、優(yōu)厚的健康福利保障; 7、更大的辦公室或辦公桌; 8、自主設(shè)計(jì)工作節(jié)奏; 9、工作彈性,倡導(dǎo)工作與生活平衡。 ? 福利待遇: 1、海內(nèi)外高峰會(huì)議; 2、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游; 3、醫(yī)療和意外保障,其他福利。 4、晉升:享受公司提供的人力發(fā)展政策,快速搭建人力發(fā)展平臺(tái); 5、公司提供完善的培訓(xùn)支持; 6、完善的晉升體系; 7、提供優(yōu)厚的福利保障; 8、公司提供的各種獎(jiǎng)勵(lì); 9、新人前期由主管輔導(dǎo)并陪同展業(yè)。 我們是全球最佳雇主也是推動(dòng)公平就業(yè)機(jī)會(huì)的雇主 Equal Opportunity Employer: 我們是一家機(jī)會(huì)均等的雇主,歡迎所有符合條件的人提出申請(qǐng),無(wú)論候選人的年齡、殘疾、種族、宗教/信仰、性別、性取向或性別認(rèn)同如何。 We are an equal opportunities employer and welcome applications from all suitably qualified persons regardless of their age, disability, race, religion/belief, gender, sexual?orientation?or gender identity. 我們的伙伴是我們最寶貴的資產(chǎn),我們希望 Aegon THTF 是一個(gè)能夠讓他們充分發(fā)揮自我與才能的地方,并踐行公司使命,把最好的服務(wù)給到客戶。 Our people are our greatest asset, and we want Aegon THTF to be a place where they can bring their?authentic self to work and do all they can to deliver on our strategic promises to our customers.

工作地點(diǎn)

佛山南海區(qū)IFC國(guó)際金融中心17A04

職位發(fā)布者

張先生/HRBP

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同方全球人壽保險(xiǎn)有限公司(簡(jiǎn)稱同方全球人壽)由荷蘭全球人壽保險(xiǎn)集團(tuán)(Aegon)與同方股份有限公司(THTF)各出資 50%組建而成,公司于 2003年正式獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,在中國(guó)開展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。截止目前公司注冊(cè)資本為 26.3億元,資產(chǎn)規(guī)模超過(guò) 217億元,為全國(guó)逾百萬(wàn)客戶提供周全的保險(xiǎn)保障。迄今,公司已在上海、北京、江蘇、山東、浙江、廣東、天津、青島、河北、湖北、福建、四川、深圳等省市設(shè)立了多家分支機(jī)構(gòu)。同方全球人壽憑借股東百年壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)和領(lǐng)先科技能力,致力于幫助客戶未雨綢繆,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)保障,安享未來(lái)。我們的目標(biāo)是成為中國(guó)最值得推薦的人壽保險(xiǎn)公司。我們的使命 Our Mission——幫助客戶未雨綢繆,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)保障,安享未來(lái)(We exist to help people achieve a lifetime of financial security)我們的愿景 Our Vision——致力于成為中國(guó)最值得推薦的人壽保險(xiǎn)公司(We aim to become the most recommended life insurance company in China)我們的價(jià)值觀 Our Values——主動(dòng)當(dāng)責(zé)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、誠(chéng)信透明、超越期望(Taking accountability, working together, bringing clarity and exceeding expectations)實(shí)力股東強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手荷蘭全球人壽保險(xiǎn)集團(tuán) Aegon—始創(chuàng)于 19世紀(jì)上半葉,是一家擁有近 180年悠久歷史的綜合性、多元化的國(guó)際金融服務(wù)集團(tuán)??偛课挥诤商m海牙,業(yè)務(wù)遍及美洲、歐洲和亞洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。集團(tuán)以“幫助人們成就美好生活“為宗旨”,為全球客戶提供投資、保障及養(yǎng)老解決方案。實(shí)力雄厚:總資產(chǎn)超過(guò) 4000億歐元(截止2022年) Too Big To Fail(全球大到不能倒的公司)—被國(guó)際金融穩(wěn)定委員會(huì)評(píng)為全球九大“Too Big To Fail”的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之一世界 500強(qiáng):歷年位列《財(cái)富》世界 500強(qiáng)國(guó)際化上市公司:在阿姆斯特丹、紐約證券交易所上市同方股份 THTF—1997年有清華大學(xué)出資成立的高科技企業(yè),同年在上海證券交易所掛牌上市。2019年12月,中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司與清華大學(xué)共同推進(jìn)校企改革合作,同方股份控股股東由清華控股變更為中核資本,實(shí)際控制人由教育部變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。目前同方股份有限公司形成核技術(shù)應(yīng)用、智慧能源、數(shù)字信息、科技創(chuàng)新四大核心主業(yè),源自“中國(guó)智造”的技術(shù)、產(chǎn)品核服務(wù)遍布五大洲一百余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
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