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1、開拓及維護中高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和挖掘客戶需求等； 2、根據(jù)客戶需求，為客戶提供理財咨詢、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的財富管理服務(wù)，做好客戶的風險偏好、財務(wù)狀況評估工作，并根據(jù)評估結(jié)果向客戶制定資產(chǎn)配置規(guī)劃方案； 3、根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場計劃，組織并策劃營銷活動開發(fā)潛在客戶群體，維護公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)合作渠道。 1. 需要具備證券、基金從業(yè)資格證書，有銀行，信托，財富管理等一年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先； 2. 本科及以上學(xué)歷，35歲以下，形象氣質(zhì)佳； 3. 品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情； 4. 具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。